November 24, 2025
OLED 및 Micro-LED와 같은 신기술이 경쟁하는 디스플레이 분야에서 주류 기술 경로인 LCD(Liquid Crystal Display)는 지속적인 기술 혁신과 산업 체인 업그레이드를 통해 독특한 경쟁 우위를 구축하고 있습니다. 최신 산업 데이터에 따르면 중국 본토의 LCD 패널 생산 가치는 2025년에도 약 4,800억 위안의 높은 수준을 유지할 것입니다. 디스플레이 및 차량용 디스플레이와 같은 비모바일 터미널 제품에서 LCD 패널의 침투율은 여전히 85% 이상을 유지하고 있습니다. 이는 중국 LCD 산업이 '규모 확장'에서 '품질 및 효율성'으로의 핵심적인 전환을 완료했음을 나타냅니다.
기술 혁신은 LCD 산업을 활력 있게 유지하는 핵심 엔진입니다. 현재 산화물 백플레인(Oxide TFT) 기술은 기존의 비정질 실리콘 기술을 빠르게 대체하고 있으며 중대형 고주사율 제품에서 대규모 적용을 달성하고 있습니다. BOE의 청두 B16 공장 관계자는 자사 생산에서 120Hz 이상의 산화물 LCD TV 패널의 수율이 92%에 달한다고 밝혔으며, TCL Star Shenzhen t9 공장의 G8.6 산화물 생산 라인은 2024년 3분기에 풀 가동되어 월 90,000개의 유리 기판 생산 능력을 갖추었습니다. 더욱 주목할 만한 점은 Mini LED 백라이트 기술과 LCD 패널의 심층적인 통합이 화질 개선의 핵심 돌파구가 되었다는 것입니다. 2024년 중국에서 Mini LED 백라이트 LCD TV의 출하량은 580만 대에 달해 전년 대비 76% 증가했으며, 2026년에는 출하량이 1,200만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다.
산업 체인의 독립적인 제어 능력 강화는 기술 혁신을 위한 견고한 기반을 제공했습니다. 과거 LCD 업스트림의 유리 기판 및 드라이버 IC와 같은 핵심 소재는 부분적으로 수입에 의존했습니다. 그러나 현재 국내 대체 과정이 가속화되고 있습니다. CaiDi 컨설팅의 보고서에 따르면 2025년까지 중국의 LCD 유리 기판 국내 생산율은 35%에 달해 2021년 대비 거의 20%p 증가했습니다. Rainbow Company와 Dongxu Optoelectronics는 유리 기판 분야에서 지속적인 돌파구를 마련했으며, Miao Yi Innovation 및 Weir Company와 같은 기업은 드라이버 IC의 자급률을 지속적으로 높여왔습니다. 포토마스크 및 편광 필름과 같은 소재에 대한 현지 공급 시스템도 점차 개선되었습니다. 미드스트림 제조에서 BOE, TCL Hua Xing, Huikou와 같은 선도 기업들은 전 세계 LCD 생산 능력의 55% 이상을 차지하고 있습니다. 2024년 상위 3개 기업의 시장 점유율은 67.3%에 달해 2020년 대비 21%p 증가했습니다.
응용 시나리오의 다변화는 LCD 산업에 새로운 성장 공간을 열었습니다. 전통적인 가전 제품 부문은 수요 포화로 인해 압박을 받고 있지만, 8K 초고화질 TV 및 고주사율 게이밍 모니터와 같은 고급 제품에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 더욱 중요한 것은 산업 및 전문 디스플레이 부문이 새로운 성장 동력이 되었다는 것입니다. 그중 차량용 디스플레이는 신에너지 차량의 지능화 추세에 힘입어 연평균 성장률이 15%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 의료 및 산업 제어 및 기타 세분 시장에서 고신뢰성 및 맞춤형 LCD 모듈에 대한 수요도 크게 증가했습니다. 주강 삼각주, 양쯔강 삼각주 및 청두-충칭 지역은 고도로 집중된 산업 클러스터를 형성했습니다. 허페이, 우한, 선전과 같은 도시는 중요한 글로벌 패널 제조 기지가 되었습니다. Hua Xing Optoelectronics의 선전 G11 및 G8.6 라인의 월간 생산 능력을 합하면 150,000개 이상이며, 해당 제품은 여러 응용 분야를 포괄합니다.
친환경 및 저탄소 전환은 업계의 합의이자 행동이 되었습니다. 산업정보기술부는 2025년까지 신규 패널 프로젝트의 단위 제품당 에너지 소비량을 18% 줄일 것을 요구하여 기업들이 기술을 업그레이드하도록 강제하고 있습니다. TCL Star의 우한 T3 공장은 국제 권위의 '탄소 제로 공장' 인증을 획득했으며, 단위 제품당 에너지 소비량이 2021년 대비 18% 감소했습니다. 허페이의 BOE B9 공장은 90% 이상의 초고수준 폐수 재사용률을 달성했으며, ISO14064 탄소 검증 인증을 통과했습니다. 많은 기업들이 드라이 에칭 및 무불소 세척과 같은 저배출 공정을 채택하여 친환경 제조 개념을 실천하고 있습니다.
앞으로 정책적 혜택은 계속해서 발표될 것입니다. 국가 '14차 5개년 계획'은 신형 디스플레이를 전략적 신흥 산업으로 명확히 명시하고 있습니다. 많은 지역에서 연구 개발 보조금 및 생산 라인 건설과 같은 특별 지원 정책을 도입했습니다. 업계 예측에 따르면 2030년까지 중국의 LCD 시장 규모는 4,000억 위안을 넘어설 것으로 예상되며, 하이엔드 TV 및 전문 디스플레이에서 Mini-LED 백라이트 LCD의 침투율은 30%를 초과할 것입니다. 중국 광전자 산업 협회 전문가들은 성숙한 공급망 시스템, 상당한 비용 우위, 지속적인 기술 반복 능력을 갖춘 LCD가 중대형 디스플레이 분야에서 여전히 대체 불가능한 위치를 차지하고 있으며, 신기술과의 긍정적인 경쟁을 통해 지속 가능한 발전을 이룰 것이라고 밝혔습니다.
