Im Bereich der Displays, in dem neue Technologien wie OLED und Micro-LED konkurrieren, baut LCD (Liquid Crystal Display) als Mainstream-Technologie durch kontinuierliche technologische Innovation und die Weiterentwicklung der industriellen Kette einzigartige Wettbewerbsvorteile auf. Die neuesten Branchendaten zeigen, dass der Produktionswert von LCD-Panels auf dem chinesischen Festland im Jahr 2025 auf einem hohen Niveau von etwa 480 Milliarden Yuan verbleiben wird. Die Penetrationsrate von LCD-Panels in Nicht-Mobilfunk-Endprodukten wie Displays und Fahrzeugdisplays liegt weiterhin über 85 %. Dies deutet darauf hin, dass die chinesische LCD-Industrie eine wichtige Transformation von der "Skalenerweiterung" zu "Qualität und Effizienz" abgeschlossen hat.
Technologische Innovation ist der Kernmotor, der die LCD-Industrie am Leben erhält. Derzeit beschleunigt die Oxide-Backplane-Technologie (Oxide TFT) die Ablösung der traditionellen amorphen Siliziumtechnologie und erreicht eine großflächige Anwendung in mittelgroßen und großen Produkten mit hoher Bildwiederholfrequenz. Eine zuständige Person der Chengdu B16-Fabrik von BOE gab bekannt, dass die Ausbeute von Oxide-LCD-TV-Panels über 120 Hz in ihrer Produktion 92 % erreicht hat, während die G8.6-Oxid-Produktionslinie der TCL Star Shenzhen t9-Fabrik im dritten Quartal 2024 die volle Produktion erreicht hat, mit einer monatlichen Produktionskapazität von 90.000 Glassubstraten. Bemerkenswert ist zudem, dass die tiefe Integration der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie mit LCD-Panels zu einem wichtigen Durchbruch für die Verbesserung der Bildqualität geworden ist. Im Jahr 2024 erreichten die Auslieferungen von Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungs-LCD-Fernsehern in China 5,8 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 76 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und es wird erwartet, dass das Auslieferungsvolumen im Jahr 2026 12 Millionen Einheiten übersteigen wird.
Die Verbesserung der unabhängigen Kontrollfähigkeit der industriellen Kette hat eine solide Grundlage für technologische Innovationen geschaffen. In der Vergangenheit waren Schlüsselmaterialien wie Glassubstrate und Treiber-ICs im LCD-Upstream teilweise von Importen abhängig. Der Prozess der heimischen Substitution beschleunigt sich jedoch jetzt. Laut einem Bericht von CaiDi Consulting hatte die inländische Produktionsrate von LCD-Glassubstraten in China bis 2025 35 % erreicht, ein Anstieg von fast 20 Prozentpunkten gegenüber 2021. Rainbow Company und Dongxu Optoelectronics haben weiterhin Durchbrüche im Bereich der Glassubstrate erzielt, während Unternehmen wie Miao Yi Innovation und Weir Company ihre Selbstversorgungsrate von Treiber-ICs kontinuierlich erhöht haben. Das lokale Versorgungssystem für Materialien wie Fotomasken und Polarisationsfolien wurde ebenfalls schrittweise verbessert. In der Midstream-Fertigung haben führende Unternehmen wie BOE, TCL Hua Xing und Huikou mehr als 55 % der weltweiten LCD-Produktionskapazität besetzt. Im Jahr 2024 erreichte der Marktanteil der drei führenden Unternehmen 67,3 %, ein Anstieg von 21 Prozentpunkten gegenüber 2020.
Die diversifizierte Expansion der Anwendungsszenarien hat neue Wachstumsräume für die LCD-Industrie eröffnet. Obwohl der traditionelle Unterhaltungselektroniksektor mit dem Druck der gesättigten Nachfrage konfrontiert ist, steigt die Nachfrage nach High-End-Produkten wie 8K-Ultra-High-Definition-Fernsehern und Gaming-Monitoren mit hoher Bildwiederholfrequenz weiter an. Noch wichtiger ist, dass die Industrie- und Profi-Display-Sektoren zu neuen Wachstumspolen geworden sind. Darunter hat das Fahrzeugdisplay von dem Intelligentisierungstrend neuer Energiefahrzeuge profitiert, wobei eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 15 % erwartet wird. Auch die Nachfrage nach hochzuverlässigen und kundenspezifischen LCD-Modulen in der Medizin, der industriellen Steuerung und anderen segmentierten Märkten hat deutlich zugenommen. Das Perlflussdelta, das Jangtse-Delta und die Region Chengdu-Chongqing haben hochkonzentrierte industrielle Cluster gebildet. Städte wie Hefei, Wuhan und Shenzhen sind zu wichtigen globalen Panel-Fertigungsstandorten geworden. Die kombinierte monatliche Produktionskapazität der Shenzhen G11- und G8.6-Linien von Hua Xing Optoelectronics übersteigt 150.000 Stück, und ihre Produkte decken mehrere Anwendungsbereiche ab.
Die grüne und kohlenstoffarme Transformation ist in der Branche zu einem Konsens und einer Handlung geworden. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie verlangt, dass der Energieverbrauch pro Produkteinheit neuer Panelprojekte bis 2025 um 18 % reduziert wird, was Unternehmen zwingt, ihre Technologien zu verbessern. Die Wuhan T3-Fabrik von TCL Star hat die international anerkannte "Zero-Carbon-Factory"-Zertifizierung erhalten, wobei der Energieverbrauch pro Produkteinheit im Vergleich zu 2021 um 18 % gesunken ist; die B9-Fabrik von BOE in Hefei hat eine ultrahohe Abwasserwiederverwendungsrate von über 90 % erreicht und die ISO14064-Kohlenstoffverifizierungszertifizierung bestanden. Viele Unternehmen haben das Konzept der grünen Fertigung durch den Einsatz emissionsarmer Verfahren wie Trockenätzen und fluorfreier Reinigung praktiziert.
Mit Blick auf die Zukunft werden die politischen Vorteile weiterhin freigesetzt. Der nationale "14. Fünfjahresplan" listet neue Display-Typen eindeutig als strategische aufstrebende Industrie auf. Viele Regionen haben spezielle Förderrichtlinien wie Forschungs- und Entwicklungssubventionen und den Bau von Produktionslinien eingeführt. Branchenprognosen gehen davon aus, dass die LCD-Marktgröße in China bis 2030 voraussichtlich 400 Milliarden Yuan übersteigen wird und die Penetrationsrate von Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungs-LCDs in High-End-Fernsehern und professionellen Displays 30 % übersteigen wird. Experten der China Optical and Electronic Industry Association erklärten, dass LCD mit einem ausgereiften Lieferkettensystem, erheblichen Kostenvorteilen und kontinuierlichen technologischen Iterationsfähigkeiten immer noch eine unersetzliche Position im mittelgroßen und großen Display-Bereich einnimmt und durch einen positiven Wettbewerb mit neuen Technologien eine nachhaltige Entwicklung erzielen wird.
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