November 24, 2025
OLEDやMicro-LEDなどの新興技術がしのぎを削るディスプレイ分野において、主流技術であるLCD（液晶ディスプレイ）は、継続的な技術革新と産業チェーンのアップグレードを通じて、独自の競争優位性を築き上げています。最新の業界データによると、中国本土におけるLCDパネルの生産額は、2025年には約4800億元と高水準を維持する見込みです。ディスプレイや車載ディスプレイなどの非モバイル端末製品におけるLCDパネルの浸透率は、依然として85％を超えています。これは、中国のLCD産業が「規模拡大」から「品質と効率」への重要な転換を完了したことを示しています。
技術革新は、LCD産業を活気づける中核的な原動力です。現在、酸化物バックプレーン（Oxide TFT）技術は、従来の非晶質シリコン技術の置き換えを加速させ、中大型の高リフレッシュレート製品への大規模な応用を実現しています。BOEの成都B16工場の責任者によると、同社の生産における120Hz以上の酸化物LCD TVパネルの歩留まりは92％に達しており、TCL Star深センt9工場のG8.6酸化物生産ラインは2024年第3四半期にフル生産を達成し、月間生産能力は9万枚のガラス基板に達しています。さらに注目すべきは、Mini LEDバックライト技術とLCDパネルの深い統合が、画質向上のための重要な突破口となっていることです。2024年、中国におけるMini LEDバックライトLCD TVの出荷台数は580万台に達し、前年比76％増加しており、2026年には出荷量が1200万台を超える見込みです。
産業チェーンの自律的な制御能力の強化は、技術革新のための強固な基盤を提供しています。過去には、LCDの上流におけるガラス基板やドライバーICなどの主要材料は、一部輸入に依存していました。しかし、現在では国産化のプロセスが加速しています。CaiDi Consultingの報告によると、2025年までに、中国におけるLCDガラス基板の国産化率は35％に達し、2021年と比較して約20ポイント増加しました。Rainbow CompanyやDongxu Optoelectronicsは、ガラス基板分野で継続的にブレークスルーを達成しており、Miao Yi InnovationやWeir Companyなどの企業は、ドライバーICの自給率を継続的に高めています。フォトマスクや偏光フィルムなどの材料についても、ローカルサプライシステムが徐々に改善されています。中流の製造業では、BOE、TCL華星、Huikouなどの大手企業が、世界のLCD生産能力の55％以上を占めています。2024年、上位3社の市場シェアは67.3％に達し、2020年と比較して21ポイント増加しました。
アプリケーションシナリオの多様な拡大は、LCD産業に新たな成長空間を開拓しました。従来の家電製品分野は需要飽和の圧力を受けているものの、8K超高精細TVや高リフレッシュレートゲーミングモニターなどのハイエンド製品の需要は増加し続けています。さらに重要なのは、産業用およびプロフェッショナルディスプレイ分野が新たな成長の柱となっていることです。その中でも、車載ディスプレイは、新エネルギー車のインテリジェント化のトレンドから恩恵を受けており、年平均成長率は15％を超える見込みです。医療、産業用制御などのセグメント市場における、高信頼性でカスタマイズされたLCDモジュールの需要も大幅に増加しています。珠江デルタ、長江デルタ、成都・重慶地域は、高度に集中した産業クラスターを形成しています。合肥、武漢、深センなどの都市は、重要なグローバルパネル製造拠点となっています。華星光電の深センG11およびG8.6ラインの合計月間生産能力は15万枚を超え、その製品は複数のアプリケーション分野をカバーしています。
グリーンで低炭素への転換は、業界の共通認識と行動となっています。工業情報化部は、2025年までに新規パネルプロジェクトの単位製品あたりのエネルギー消費量を18％削減することを要求しており、企業に技術のアップグレードを迫っています。TCL Starの武漢T3工場は、国際的な権威ある「ゼロカーボン工場」認証を取得しており、単位製品あたりのエネルギー消費量は2021年と比較して18％減少しています。合肥のBOEのB9工場は、90％を超える超高水準の廃水再利用率を達成し、ISO14064カーボン検証認証に合格しています。多くの企業が、ドライエッチングやフッ素フリー洗浄などの低排出プロセスを採用することにより、グリーン製造の概念を実践しています。
今後、政策的な恩恵は引き続き解き放たれるでしょう。国家の「第14次五カ年計画」では、新型ディスプレイが戦略的新興産業として明確にリストアップされています。多くの地域が、研究開発補助金や生産ライン建設などの特別な支援政策を導入しています。業界の予測によると、2030年までに、中国のLCD市場規模は4000億元を超えると予想され、ハイエンドTVおよびプロフェッショナルディスプレイにおけるMini-LEDバックライトLCDの浸透率は30％を超える見込みです。中国光学電子産業協会の専門家は、成熟したサプライチェーンシステム、顕著なコスト優位性、そして継続的な技術革新能力により、LCDは中大型ディスプレイ分野において依然としてかけがえのない地位を占めており、新興技術との積極的な競争を通じて持続的な発展を遂げるだろうと述べています。
