Analisis mendalam tentang situasi saat ini di industri layar LCD

I. Situasi Terkini Industri Tampilan LCD

Setelah periode pengembangan yang panjang, industri LCD kini telah memasuki tahap yang relatif matang namun terus berubah. Dari perspektif lanskap pasar, produsen daratan Tiongkok telah mendominasi pasar LCD global, dengan konsentrasi pasar yang terus meningkat. Mengambil pasar panel TV LCD sebagai contoh, dengan penarikan bertahap produsen Jepang dan Korea, pangsa pasar produsen panel daratan Tiongkok seperti BOE dan TCL Huazhong terus meningkat. Pada tahun 2024, pangsa pengiriman panel TV LCD di pasar global oleh produsen daratan Tiongkok telah melebihi 70%, dan diperkirakan proporsi ini dapat meningkat lebih lanjut pada akhir tahun 2025.

Dalam hal kapasitas produksi, meskipun kapasitas produksi LCD secara keseluruhan tumbuh relatif lambat dalam beberapa tahun terakhir, di bidang produk berukuran besar dan kelas atas, kapasitas produksi masih terus dioptimalkan dan diperluas. Penugasan terus-menerus lini produksi generasi tinggi telah lebih menyoroti efisiensi produksi dan keunggulan biaya panel berukuran besar. Pada saat yang sama, dengan kemajuan teknologi, dan struktur kapasitas produksi industri secara keseluruhan telah dioptimalkan.

Sisi permintaan menunjukkan karakteristik yang beragam. Di sektor elektronik konsumen, permintaan panel LCD untuk produk seperti televisi, monitor komputer, dan laptop masih mendominasi. Di antaranya, permintaan panel TV berukuran besar telah tumbuh secara signifikan, dan preferensi konsumen terhadap TV layar lebar definisi tinggi telah mendorong peningkatan volume pengiriman panel TV berukuran 55 inci ke atas secara terus-menerus. Di sektor komersial dan industri, tampilan LCD semakin banyak digunakan dalam skenario seperti ritel cerdas, peralatan medis, dan tampilan lalu lintas, dan permintaannya terus meningkat.

Dalam hal harga, harga panel LCD telah mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi secara bertahap telah stabil baru-baru ini. Karena peningkatan hubungan penawaran dan permintaan pasar dan peningkatan konsentrasi industri, produsen panel memiliki lebih banyak pengaruh dalam penetapan harga. Sejak tahun 2024, harga panel TV LCD ukuran utama telah mulai naik sejak Januari 2025, dan diperkirakan tren kenaikan akan berlanjut pada bulan Maret. Namun, stabilitas harga masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan permintaan pasar terminal.
II. Faktor Pendorong Industri Tampilan LCD

2.1 Peningkatan Teknologi Meningkatkan Daya Saing Produk

Peningkatan teknologi LCD yang berkelanjutan merupakan kekuatan pendorong internal yang penting bagi pengembangan industri. Dalam hal teknologi lampu latar, kematangan dan penerapan teknologi lampu latar Mini LED telah memberikan kecerahan, kontras, dan efek peredupan lokal yang lebih presisi pada tampilan LCD, membuatnya lebih dekat dengan layar OLED dalam kualitas tampilan sambil relatif lebih rendah dalam biaya. Misalnya, TV LCD yang menggunakan lampu latar Mini LED dapat menampilkan warna yang lebih hidup dan detail gambar yang lebih rinci, memenuhi keinginan konsumen akan pengalaman visual berkualitas tinggi.

Peningkatan dalam proses manufaktur panel juga telah meningkatkan kinerja dan efisiensi produksi tampilan LCD. Teknologi produksi untuk panel resolusi tinggi dan laju penyegaran tinggi secara bertahap telah matang, memungkinkan tampilan LCD untuk bersaing dengan teknologi tampilan lain seperti OLED di bidang dengan persyaratan kinerja tampilan tinggi, seperti monitor gaming dan laptop kelas atas. Misalnya, tampilan LCD resolusi 4K dan 8K menjadi semakin populer di pasar, dan tampilan LCD gaming dengan laju penyegaran 144Hz dan lebih tinggi telah menjadi produk populer di pasar.
2.2 Pertumbuhan Permintaan Pasar Terminal yang Beragam

Masih ada pertumbuhan yang signifikan di sektor tertentu. Dengan peningkatan standar hidup masyarakat, permintaan televisi layar lebar tetap kuat. Di beberapa negara dan wilayah maju, ukuran rata-rata TV ruang keluarga rumah tangga terus meningkat, dan penjualan TV layar ultra-besar 85 inci dan lebih besar tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, didorong oleh pekerjaan jarak jauh dan hiburan online, permintaan monitor komputer dan laptop tetap stabil. Beberapa konsumen memilih untuk membeli monitor berukuran lebih besar, resolusi lebih tinggi, dan laptop ringan, portabel dengan efek tampilan yang baik untuk meningkatkan pengalaman kantor dan hiburan mereka.

Di bidang komersial dan industri, skenario aplikasi tampilan LCD terus berkembang. Di sektor ritel cerdas, label harga elektronik LCD, tampilan iklan, dll. banyak digunakan untuk menampilkan harga produk dan mempromosikan informasi penjualan, meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman belanja pelanggan toko ritel. Di sektor peralatan medis, tampilan LCD definisi tinggi dan stabil merupakan komponen penting dari peralatan pencitraan medis seperti mesin diagnostik ultrasonografi dan mesin sinar-X, yang digunakan oleh dokter untuk diagnosis penyakit yang akurat. Di sektor transportasi, tampilan LCD digunakan untuk tampilan kendaraan dan tampilan informasi di pusat transportasi, menyediakan layanan informasi yang nyaman bagi para pelancong. Skenario aplikasi yang muncul ini telah membawa peluang pasar dan momentum pertumbuhan baru bagi industri tampilan LCD.

2.3 Dukungan Kebijakan dan Sinergi Industri Mempromosikan Pengembangan

Dukungan kebijakan dari pemerintah berbagai negara untuk industri informasi elektronik telah menciptakan lingkungan eksternal yang menguntungkan bagi pengembangan industri tampilan LCD. Di Tiongkok, pemerintah telah memperkenalkan serangkaian kebijakan untuk mendorong penelitian dan pengembangan serta industrialisasi teknologi tampilan baru, seperti memberikan dukungan keuangan untuk proyek inovasi teknologi di industri LCD dan menawarkan lahan, pajak, dan kebijakan preferensial lainnya kepada perusahaan yang membangun lini produksi panel generasi tinggi. Kebijakan ini tidak hanya mempromosikan peningkatan teknologi dan perluasan kapasitas perusahaan LCD domestik tetapi juga menarik lebih banyak perusahaan hulu dan hilir untuk berkumpul, meningkatkan tata letak rantai industri.

Dalam hal sinergi industri, perusahaan hulu dan hilir di industri tampilan LCD telah menjadi semakin erat bekerja sama. Perusahaan manufaktur panel, pemasok bahan baku, dan produsen peralatan menjalin hubungan kerja sama jangka panjang yang stabil untuk bersama-sama melakukan penelitian teknologi dan inovasi produk. Misalnya, pemasok substrat kaca terus mengembangkan bahan substrat kaca yang lebih tipis dan lebih kuat untuk memenuhi persyaratan penipisan panel LCD dan resolusi tinggi; pemasok bahan kristal cair mengembangkan bahan kristal cair baru untuk meningkatkan kecepatan respons dan kinerja warna tampilan LCD. Pada saat yang sama, perusahaan manufaktur panel dan produsen produk terminal juga memperkuat kerja sama, menyesuaikan dan mengembangkan tampilan LCD yang cocok untuk skenario aplikasi yang berbeda berdasarkan permintaan pasar terminal, mencapai pengembangan terkoordinasi menyeluruh dari pasokan bahan baku hingga aplikasi produk terminal, dan meningkatkan daya saing seluruh industri tampilan LCD.

III. Titik Sakit Industri Tampilan LCD

3.1 Hambatan Inovasi Teknologi

Meskipun teknologi LCD telah membuat kemajuan yang signifikan di masa lalu, saat ini menghadapi beberapa hambatan inovasi teknologi. Dibandingkan dengan OLED dan teknologi tampilan baru lainnya, LCD memiliki kekurangan inheren dalam kontras, tampilan hitam, dan tampilan fleksibel. Di pasar kelas atas yang mengejar efek tampilan terbaik, OLED, dengan karakteristik self-illuminating-nya, dapat mencapai hitam sejati dan kontras tak terbatas, menarik banyak konsumen kelas atas. Meskipun LCD mengadopsi teknologi lampu latar canggih, seperti Mini LED, ia masih berjuang untuk menandingi OLED dalam tampilan hitam dan kontras.

Dalam hal tampilan fleksibel, OLED telah mencapai aplikasi fleksibel skala besar, seperti ponsel dan tablet lipat. LCD, karena keterbatasan bahan dan strukturnya dari kristal cair, menghadapi banyak tantangan teknis dalam proses fleksibilitas dan berkembang secara perlahan. Saat ini, meskipun ada beberapa penelitian tentang LCD fleksibel, masih ada jalan panjang sebelum mencapai komersialisasi dan aplikasi skala besar. Hal ini membuat LCD kurang kompetitif di beberapa bidang aplikasi baru yang memiliki persyaratan tinggi untuk teknologi tampilan, seperti perangkat yang dapat dikenakan dan produk layar lipat.

3.2 Persaingan pasar yang ketat menyebabkan margin keuntungan tertekan

Industri tampilan LCD sangat kompetitif, dan situasi kelebihan pasokan di pasar sering terjadi, yang sangat menekan margin keuntungan perusahaan. Seiring dengan terus meningkatnya pangsa produsen daratan Tiongkok di pasar LCD global, kapasitas produksi industri telah meningkat pesat. Namun, tingkat pertumbuhan permintaan pasar terminal relatif lambat, yang mengakibatkan persaingan pasar yang sangat ketat. Setiap produsen panel, untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar, telah mengadopsi strategi persaingan harga, menyebabkan fluktuasi harga panel yang sering terjadi dan mempertahankannya pada tingkat yang rendah untuk waktu yang lama.

Misalnya, di pasar panel TV LCD, ketika pasokan pasar melebihi permintaan, harga panel dapat turun secara signifikan, dan margin laba kotor perusahaan akan menurun sesuai. Beberapa perusahaan kecil dan menengah, karena kurangnya keunggulan teknologi dan biaya yang jelas, bahkan menghadapi kesulitan kerugian dalam persaingan pasar yang ketat. Bahkan perusahaan terkemuka di industri perlu terus mengoptimalkan biaya, meningkatkan efisiensi produksi, dan berinovasi untuk mempertahankan tingkat keuntungan tertentu. Lingkungan persaingan pasar yang ketat ini menimbulkan tantangan bagi pengembangan industri tampilan LCD secara keseluruhan yang sehat, dan perusahaan juga dibatasi sampai batas tertentu dalam hal investasi R&D dan strategi pengembangan jangka panjang.

3.3 Fluktuasi harga bahan baku dan risiko rantai pasokan

Produksi tampilan LCD sangat bergantung pada banyak bahan baku, seperti substrat kaca, bahan kristal cair, dan film polarisasi. Fluktuasi harga bahan baku berdampak signifikan pada biaya industri. Substrat kaca, sebagai komponen penting dari panel LCD, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pasokan bahan baku, proses produksi, dan permintaan pasar. Ketika pasokan bahan baku substrat kaca ketat atau kapasitas produksi produsen disesuaikan, harga substrat kaca dapat meningkat secara signifikan, sehingga meningkatkan biaya produksi panel LCD.
Risiko rantai pasokan juga merupakan masalah penting yang dihadapi oleh industri. Industri tampilan LCD memiliki tingkat integrasi rantai pasokan global yang tinggi. Setiap masalah di setiap tautan dapat memengaruhi pengoperasian normal seluruh rantai industri. Misalnya, faktor geopolitik, bencana alam, dan peristiwa kesehatan masyarakat dapat menyebabkan gangguan pasokan bahan baku atau penyumbatan logistik. Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, logistik global terganggu, dan beberapa pasokan bahan baku terputus, menyebabkan produsen panel LCD menghadapi kekurangan bahan baku dan dampak parah pada rencana produksi mereka. Selain itu, industri memiliki ketergantungan yang tinggi pada impor beberapa bahan baku dan peralatan utama. Setelah situasi internasional berubah, keamanan rantai pasokan akan menghadapi tantangan berat.

Empat. Tren industri tampilan LCD

4.1 Integrasi teknologi dan terobosan inovasi

Di masa depan, teknologi tampilan LCD akan berkembang menuju integrasi dengan teknologi baru lainnya untuk mencapai terobosan inovasi. Di satu sisi, kombinasi LCD dan teknologi titik kuantum akan lebih meningkatkan efek tampilan. Teknologi titik kuantum dapat secara tepat mengontrol warna emisi cahaya dan, bila dikombinasikan dengan LCD, dapat memungkinkan tampilan untuk menampilkan gamut warna yang lebih luas, warna yang lebih cerah, dan kecerahan yang lebih tinggi. Teknologi terintegrasi ini memiliki prospek aplikasi yang luas di TV dan tampilan kelas atas dan diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing LCD di pasar kelas atas.

Di sisi lain, seiring dengan teknologi Micro LED yang secara bertahap matang, teknologi hibrida LCD dan Micro LED juga menjadi tren pengembangan. Micro LED memiliki keunggulan self-illumination, kecerahan tinggi, dan kontras tinggi, dan aplikasinya sebagai sumber lampu latar atau sebagai unit pemancar cahaya piksel di LCD dapat meningkatkan kinerja tampilan LCD sekaligus mengurangi biaya. Misalnya, beberapa perusahaan sedang mengembangkan teknologi yang menggunakan Micro LED sebagai lampu latar peredupan lokal untuk layar LCD. Dengan secara tepat mengontrol kecerahan Micro LED, kontras yang lebih tinggi dan efek peredupan lokal yang lebih presisi dapat dicapai.
4.2 Perluasan bidang aplikasi dan peluang pasar yang muncul

Bidang aplikasi teknologi tampilan LCD akan terus berkembang, membawa peluang pertumbuhan baru bagi industri. Di bidang tampilan otomotif, dengan perkembangan kecerdasan otomotif, permintaan layar tampilan otomotif tumbuh dengan cepat. Layar tampilan LCD, dengan keunggulan biaya dan teknologi yang matang, banyak digunakan di layar kontrol pusat otomotif, dasbor, layar hiburan kursi belakang, dll. Di masa depan, seiring dengan teknologi mengemudi otonom yang menjadi lebih luas, layar tampilan otomotif akan melakukan lebih banyak fungsi tampilan dan interaksi informasi, dan persyaratan untuk efek tampilan, keandalan, dan keamanan juga akan meningkat, yang akan mendorong inovasi berkelanjutan teknologi tampilan otomotif LCD dan perluasan skala pasar.

Di bidang rumah pintar, layar tampilan LCD juga akan memainkan peran penting. Peralatan pintar seperti lemari es pintar dan AC pintar dilengkapi dengan layar tampilan LCD untuk menampilkan status perangkat, informasi pengoperasian, dan menyediakan antarmuka interaksi manusia-komputer. Selain itu, pusat kendali rumah pintar sering mengadopsi layar tampilan LCD untuk memfasilitasi kontrol dan pengelolaan terpusat berbagai perangkat pintar di rumah. Dengan perkembangan pesat pasar rumah pintar, prospek aplikasi layar tampilan LCD di bidang ini sangat luas.

Perkembangan ekonomi dan peningkatan konsumsi di negara dan wilayah pasar yang sedang berkembang juga telah membawa peluang pasar yang sangat besar bagi industri tampilan LCD. Di beberapa negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dengan peningkatan tingkat pendapatan penduduk dan percepatan urbanisasi, permintaan produk elektronik konsumen seperti televisi dan komputer tumbuh dengan cepat. Pasar-pasar ini memiliki potensi besar dan akan menjadi pendorong pertumbuhan penting bagi industri tampilan LCD di masa depan.

4.3 Perlindungan lingkungan hijau dan pembangunan berkelanjutan menjadi arus utama

Dengan peningkatan berkelanjutan kesadaran lingkungan global, perlindungan lingkungan hijau dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi tren pengembangan utama industri tampilan LCD. Dalam proses produksi, perusahaan akan lebih memperhatikan konservasi energi dan pengurangan emisi, mengadopsi proses produksi dan peralatan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dengan mengoptimalkan proses produksi, mengurangi konsumsi energi dan emisi air limbah, gas limbah, dan residu limbah; menggunakan bahan ramah lingkungan baru untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
Dalam desain produk, layar tampilan LCD akan berkembang ke arah yang lebih ringan dan tipis, lebih hemat energi. Layar tampilan yang ringan dan tipis tidak hanya dapat mengurangi penggunaan bahan baku, menurunkan konsumsi energi selama transportasi dan pemasangan, tetapi juga meningkatkan portabilitas dan estetika produk. Pada saat yang sama, dengan meningkatkan teknologi lampu latar dan sirkuit penggerak, efisiensi energi layar tampilan LCD dapat ditingkatkan, mengurangi konsumsi energi selama penggunaan, dan memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan hijau.

Selain itu, daur ulang dan penggunaan kembali produk juga akan menerima lebih banyak perhatian. Perusahaan akan membangun sistem daur ulang produk yang lengkap untuk secara efektif mendaur ulang dan memproses layar tampilan LCD yang dibuang, mengekstrak bahan yang berguna, mencapai daur ulang sumber daya, mengurangi bahaya limbah elektronik terhadap lingkungan, dan mendorong seluruh industri untuk bergerak menuju arah pembangunan berkelanjutan.