Análisis Profundo de la Situación Actual en la Industria de Pantallas LCD

I. Situación actual de la industria de pantallas LCD

Después de un largo período de desarrollo, la industria de las pantallas LCD ha entrado en una etapa relativamente madura pero en constante cambio. Desde la perspectiva del panorama del mercado, los fabricantes de China continental han dominado el mercado mundial de LCD, con una concentración de mercado en continuo aumento. Tomando como ejemplo el mercado de paneles de TV LCD, con la retirada gradual de los fabricantes japoneses y coreanos, la cuota de mercado de los fabricantes de paneles de China continental como BOE y TCL Huazhong ha seguido aumentando. En 2024, la cuota de envíos de paneles de TV LCD en el mercado mundial por parte de los fabricantes de China continental ha superado el 70%, y se espera que esta proporción pueda aumentar aún más a finales de 2025.

En términos de capacidad de producción, aunque la capacidad de producción general de LCD ha crecido relativamente lento en los últimos años, en los campos de productos de gran tamaño y alta gama, la capacidad de producción sigue optimizándose y expandiéndose continuamente. La puesta en marcha continua de líneas de producción de alta generación ha destacado aún más la eficiencia de producción y las ventajas de costos de los paneles de gran tamaño. Al mismo tiempo, con el avance de la tecnología, y la estructura general de la capacidad de producción de la industria se ha optimizado.

El lado de la demanda muestra una característica diversificada. En el sector de la electrónica de consumo, la demanda de paneles LCD para productos como televisores, monitores de computadora y computadoras portátiles sigue dominando. Entre ellos, la demanda de paneles de TV de gran tamaño ha crecido significativamente, y la preferencia de los consumidores por televisores de pantalla grande y alta definición ha impulsado el aumento continuo del volumen de envíos de paneles de TV de 55 pulgadas y más. En los sectores comercial e industrial, las pantallas LCD se utilizan cada vez más ampliamente en escenarios como la venta minorista inteligente, equipos médicos y pantallas de tráfico, y la demanda aumenta constantemente.

En términos de precio, los precios de los paneles LCD han experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años, pero se han estabilizado gradualmente recientemente. Debido a la mejora de las relaciones de oferta y demanda del mercado y al aumento de la concentración de la industria, los fabricantes de paneles tienen más voz en la fijación de precios. Desde 2024, los precios de los paneles de TV LCD de tamaño principal han comenzado a subir desde enero de 2025, y se espera que la tendencia alcista continúe en marzo. Sin embargo, la estabilidad de los precios sigue afectada por varios factores, como las fluctuaciones de los precios de las materias primas y los cambios en la demanda del mercado terminal.
II. Factores impulsores de la industria de pantallas LCD

2.1 La actualización tecnológica impulsa la competitividad del producto

La actualización continua de la tecnología LCD es una importante fuerza impulsora interna para el desarrollo de la industria. En términos de tecnología de retroiluminación, la madurez y la aplicación de la tecnología de retroiluminación Mini LED han aportado mayor brillo, contraste y efectos de atenuación local más precisos a las pantallas LCD, acercándolas a las pantallas OLED en calidad de visualización y siendo relativamente más económicas. Por ejemplo, los televisores LCD que utilizan retroiluminación Mini LED pueden presentar colores más vívidos y detalles de imagen más precisos, satisfaciendo la búsqueda de los consumidores de experiencias visuales de alta calidad.

Las mejoras en los procesos de fabricación de paneles también han mejorado el rendimiento y la eficiencia de producción de las pantallas LCD. Las tecnologías de producción para paneles de alta resolución y alta frecuencia de actualización han madurado gradualmente, lo que permite a las pantallas LCD competir con otras tecnologías de visualización como OLED en campos con altos requisitos de rendimiento de visualización, como monitores de juegos y computadoras portátiles de alta gama. Por ejemplo, las pantallas LCD con resolución 4K y 8K son cada vez más populares en el mercado, y las pantallas LCD para juegos con una frecuencia de actualización de 144 Hz y superior se han convertido en productos populares en el mercado.
2.2 Crecimiento diversificado de la demanda del mercado terminal

Todavía hay un crecimiento significativo en sectores específicos. Con la mejora del nivel de vida de las personas, la demanda de televisores de pantalla grande sigue siendo fuerte. En algunos países y regiones desarrollados, el tamaño promedio de los televisores de sala de estar domésticos aumenta constantemente, y las ventas de televisores de pantalla ultra grande de 85 pulgadas y más están creciendo rápidamente. Al mismo tiempo, impulsada por el trabajo remoto y el entretenimiento en línea, la demanda de monitores de computadora y computadoras portátiles se ha mantenido estable. Algunos consumidores eligen comprar monitores de mayor tamaño y mayor resolución y computadoras portátiles ligeras y portátiles con buenos efectos de visualización para mejorar sus experiencias de oficina y entretenimiento.

En los campos comercial e industrial, los escenarios de aplicación de las pantallas LCD se están expandiendo constantemente. En el sector de la venta minorista inteligente, las etiquetas electrónicas de precios LCD, las pantallas publicitarias, etc., se utilizan ampliamente para mostrar los precios de los productos y promover la información de ventas, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de compra de los comercios minoristas. En el sector de equipos médicos, las pantallas LCD de alta definición y estables son componentes importantes de los equipos de imagen médica, como las máquinas de diagnóstico por ultrasonido y los equipos de rayos X, utilizados por los médicos para el diagnóstico preciso de enfermedades. En el sector del transporte, las pantallas LCD se utilizan para pantallas de vehículos y pantallas de información en centros de transporte, proporcionando servicios de información convenientes para los viajeros. Estos escenarios de aplicación emergentes han traído nuevas oportunidades de mercado e impulso de crecimiento a la industria de pantallas LCD.

2.3 El apoyo político y la sinergia de la industria promueven el desarrollo

El apoyo político de los gobiernos de varios países a la industria de la información electrónica ha creado un entorno externo favorable para el desarrollo de la industria de pantallas LCD. En China, el gobierno ha introducido una serie de políticas para fomentar la investigación y el desarrollo y la industrialización de nuevas tecnologías de visualización, como proporcionar apoyo financiero para proyectos de innovación tecnológica en la industria LCD y ofrecer terrenos, impuestos y otras políticas preferenciales a las empresas que construyen líneas de producción de paneles de alta generación. Estas políticas no solo promovieron la actualización tecnológica y la expansión de la capacidad de las empresas nacionales de LCD, sino que también atrajeron a más empresas upstream y downstream para agruparse, mejorando la disposición de la cadena de la industria.

En términos de sinergia de la industria, las empresas upstream y downstream en la industria de pantallas LCD se han vuelto cada vez más estrechamente cooperativas. Las empresas de fabricación de paneles, los proveedores de materias primas y los fabricantes de equipos establecen relaciones de cooperación estables a largo plazo para llevar a cabo conjuntamente la investigación tecnológica y la innovación de productos. Por ejemplo, los proveedores de sustratos de vidrio desarrollan continuamente materiales de sustrato de vidrio más delgados y resistentes para cumplir con los requisitos de adelgazamiento y alta resolución de los paneles LCD; los proveedores de materiales de cristal líquido desarrollan nuevos materiales de cristal líquido para mejorar la velocidad de respuesta y el rendimiento del color de las pantallas LCD. Al mismo tiempo, las empresas de fabricación de paneles y los fabricantes de productos terminales también fortalecen la cooperación, personalizando y desarrollando pantallas LCD adecuadas para diferentes escenarios de aplicación en función de las demandas del mercado terminal, logrando un desarrollo coordinado integral desde el suministro de materias primas hasta la aplicación de productos terminales, y mejorando la competitividad de toda la industria de pantallas LCD.

III. Puntos débiles de la industria de pantallas LCD

3.1 Cuellos de botella de la innovación tecnológica

Aunque la tecnología LCD ha logrado un progreso significativo en el pasado, actualmente se enfrenta a algunos cuellos de botella de innovación tecnológica. En comparación con OLED y otras tecnologías de visualización emergentes, LCD tiene deficiencias inherentes en contraste, visualización en negro y visualización flexible. En el mercado de alta gama que persigue los efectos de visualización definitivos, OLED, con sus características de autoiluminación, puede lograr un negro verdadero y un contraste infinito, atrayendo a muchos consumidores de alta gama. A pesar de que LCD adopta tecnologías de retroiluminación avanzadas, como Mini LED, todavía lucha por igualar a OLED en visualización en negro y contraste.

En términos de visualización flexible, OLED ha logrado aplicaciones flexibles a gran escala, como teléfonos móviles y tabletas plegables. LCD, debido a las limitaciones de sus materiales y estructura de cristal líquido, enfrenta muchos desafíos técnicos en el proceso de flexibilidad y progresa lentamente. Actualmente, aunque existen algunos estudios sobre LCD flexible, todavía queda un largo camino por recorrer antes de lograr la comercialización y la aplicación a gran escala. Esto hace que LCD sea menos competitivo en algunos campos de aplicación emergentes que tienen altos requisitos para la tecnología de visualización, como dispositivos portátiles y productos de pantalla plegable.

3.2 La intensa competencia del mercado conduce a márgenes de beneficio comprimidos

La industria de pantallas LCD es altamente competitiva, y las situaciones de exceso de oferta en el mercado ocurren con frecuencia, lo que comprime severamente los márgenes de beneficio de las empresas. A medida que la cuota de los fabricantes de China continental en el mercado mundial de LCD continúa expandiéndose, la capacidad de producción de la industria ha aumentado rápidamente. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la demanda del mercado terminal es relativamente lenta, lo que resulta en una competencia de mercado extremadamente intensa. Cada fabricante de paneles, para competir por la cuota de mercado, ha adoptado estrategias de competencia de precios, causando frecuentes fluctuaciones en los precios de los paneles y manteniéndolos a un nivel bajo durante mucho tiempo.

Por ejemplo, en el mercado de paneles de TV LCD, cuando la oferta del mercado supera la demanda, los precios de los paneles pueden caer significativamente, y el margen de beneficio bruto de la empresa disminuirá en consecuencia. Algunas pequeñas y medianas empresas, debido a su falta de ventajas tecnológicas y de costos obvias, incluso se enfrentan a la difícil situación de pérdidas en la feroz competencia del mercado. Incluso las empresas líderes en la industria necesitan optimizar continuamente los costos, mejorar la eficiencia de la producción e innovar para mantener un cierto nivel de ganancias. Este entorno de competencia de mercado intensa plantea desafíos para el desarrollo saludable de toda la industria de pantallas LCD, y las empresas también están restringidas en cierta medida en términos de inversión en I+D y estrategias de desarrollo a largo plazo.

3.3 Fluctuaciones en los precios de las materias primas y riesgos de la cadena de suministro

La producción de pantallas LCD depende en gran medida de múltiples materias primas, como sustratos de vidrio, materiales de cristal líquido y películas polarizadoras. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas tienen un impacto significativo en los costos de la industria. El sustrato de vidrio, como un componente importante de los paneles LCD, se ve afectado por varios factores, como el suministro de materias primas, los procesos de producción y la demanda del mercado. Cuando el suministro de materias primas de sustrato de vidrio es escaso o la capacidad de producción de los fabricantes se ajusta, el precio del sustrato de vidrio puede aumentar significativamente, aumentando así el costo de producción de los paneles LCD.
Los riesgos de la cadena de suministro también son un problema importante que enfrenta la industria. La industria de pantallas LCD tiene un alto grado de integración de la cadena de suministro global. Cualquier problema en cualquier enlace puede afectar el funcionamiento normal de toda la cadena de la industria. Por ejemplo, factores geopolíticos, desastres naturales y eventos de salud pública pueden provocar interrupciones en el suministro de materias primas o bloqueos logísticos. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, la logística mundial se vio interrumpida y algunos suministros de materias primas se interrumpieron, lo que provocó que los fabricantes de paneles LCD se enfrentaran a una escasez de materias primas y graves impactos en sus planes de producción. Además, la industria tiene una alta dependencia de la importación de algunas materias primas y equipos clave. Una vez que la situación internacional cambie, la seguridad de la cadena de suministro enfrentará graves desafíos.

IV. Tendencias de la industria de pantallas LCD

4.1 Integración tecnológica y avances innovadores

En el futuro, la tecnología de pantallas LCD se desarrollará hacia la integración con otras tecnologías emergentes para lograr avances innovadores. Por un lado, la combinación de LCD y la tecnología de puntos cuánticos mejorará aún más los efectos de visualización. La tecnología de puntos cuánticos puede controlar con precisión el color de la emisión de luz y, cuando se combina con LCD, puede permitir que las pantallas presenten una gama de colores más amplia, colores más brillantes y mayor brillo. Esta tecnología integrada tiene amplias perspectivas de aplicación en televisores y pantallas de alta gama y se espera que mejore aún más la competitividad de LCD en el mercado de alta gama.

Por otro lado, a medida que la tecnología Micro LED madura gradualmente, la tecnología híbrida de LCD y Micro LED también se convierte en una tendencia de desarrollo. Micro LED tiene las ventajas de la autoiluminación, el alto brillo y el alto contraste, y su aplicación como fuente de retroiluminación o como unidad de emisión de luz de píxeles en LCD puede mejorar el rendimiento de la pantalla LCD al tiempo que reduce los costos. Por ejemplo, algunas empresas están desarrollando tecnologías que utilizan Micro LED como retroiluminación de atenuación local para pantallas LCD. Al controlar con precisión el brillo de Micro LED, se pueden lograr un mayor contraste y efectos de atenuación local más precisos.
4.2 Expansión de los campos de aplicación y oportunidades de mercado emergentes

Los campos de aplicación de la tecnología de pantallas LCD continuarán expandiéndose, brindando nuevas oportunidades de crecimiento a la industria. En el campo de las pantallas automotrices, con el desarrollo de la inteligencia automotriz, la demanda de pantallas automotrices está creciendo rápidamente. Las pantallas LCD, con sus ventajas de costos y tecnología madura, se utilizan ampliamente en pantallas de control central automotriz, tableros de instrumentos, pantallas de entretenimiento en los asientos traseros, etc. En el futuro, a medida que la tecnología de conducción autónoma se generalice, las pantallas automotrices asumirán más funciones de visualización e interacción de información, y los requisitos de efecto de visualización, confiabilidad y seguridad también aumentarán, lo que impulsará la innovación continua de la tecnología de pantallas automotrices LCD y la expansión de la escala del mercado.

En el campo del hogar inteligente, las pantallas LCD también jugarán un papel importante. Los electrodomésticos inteligentes como refrigeradores inteligentes y aires acondicionados inteligentes están equipados con pantallas LCD para mostrar el estado del dispositivo, la información de funcionamiento y proporcionar interfaces de interacción hombre-máquina. Además, los centros de control del hogar inteligente a menudo adoptan pantallas LCD para facilitar el control y la gestión centralizados de varios dispositivos inteligentes en el hogar. Con el rápido desarrollo del mercado de hogares inteligentes, las perspectivas de aplicación de las pantallas LCD en este campo son muy amplias.

El desarrollo económico y la mejora del consumo en los países y regiones de mercados emergentes también han traído enormes oportunidades de mercado a la industria de pantallas LCD. En algunos países en desarrollo de Asia, África y América Latina, con el aumento de los niveles de ingresos de los residentes y la aceleración de la urbanización, la demanda de productos electrónicos de consumo como televisores y computadoras está creciendo rápidamente. Estos mercados tienen un gran potencial y se convertirán en importantes motores de crecimiento para la industria de pantallas LCD en el futuro.

4.3 La protección ambiental verde y el desarrollo sostenible se convierten en la corriente principal

Con la mejora continua de la conciencia ambiental global, la protección ambiental verde y el desarrollo sostenible se convertirán en la principal tendencia de desarrollo de la industria de pantallas LCD. En el proceso de producción, las empresas prestarán más atención a la conservación de la energía y la reducción de emisiones, adoptando procesos y equipos de producción más respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, optimizando los procesos de producción, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de aguas residuales, gases residuales y residuos; utilizando nuevos materiales respetuosos con el medio ambiente para reducir la contaminación ambiental.
En el diseño de productos, las pantallas LCD se desarrollarán en una dirección de ser más ligeras y delgadas, más eficientes energéticamente. Las pantallas ligeras y delgadas no solo pueden reducir el uso de materias primas, reducir el consumo de energía durante el transporte y la instalación, sino también mejorar la portabilidad y la estética del producto. Al mismo tiempo, al mejorar la tecnología de retroiluminación y los circuitos de conducción, se puede mejorar la eficiencia energética de las pantallas LCD, reduciendo el consumo de energía durante el uso y cumpliendo con los requisitos de protección ambiental verde.

Además, el reciclaje y la reutilización de productos también recibirán más atención. Las empresas establecerán un sistema completo de reciclaje de productos para reciclar y procesar eficazmente las pantallas LCD desechadas, extraer materiales útiles, lograr el reciclaje de recursos, reducir el daño de los residuos electrónicos al medio ambiente y promover que toda la industria avance hacia una dirección de desarrollo sostenible.