Dogłębna analiza obecnej sytuacji w branży wyświetlaczy LCD

I. Aktualna sytuacja w branży wyświetlaczy LCD

Po długim okresie rozwoju, branża LCD weszła w stosunkowo dojrzały, ale wciąż zmieniający się etap. Z perspektywy krajobrazu rynkowego, producenci z kontynentalnych Chin zdominowali globalny rynek LCD, a koncentracja rynku stale rośnie. Biorąc za przykład rynek paneli LCD do telewizorów, wraz z stopniowym wycofywaniem się japońskich i koreańskich producentów, udział rynkowy chińskich producentów paneli, takich jak BOE i TCL Huazhong, stale rośnie. W 2024 roku udział chińskich producentów w globalnym rynku paneli LCD do telewizorów przekroczył 70% i oczekuje się, że odsetek ten może jeszcze wzrosnąć do końca 2025 roku.

Pod względem zdolności produkcyjnych, chociaż ogólna zdolność produkcyjna LCD rosła w ostatnich latach stosunkowo wolno, w obszarach produktów wielkoformatowych i wysokiej klasy, zdolność produkcyjna jest nadal optymalizowana i rozwijana. Ciągłe uruchamianie linii produkcyjnych nowej generacji jeszcze bardziej uwydatniło wydajność produkcji i przewagę kosztową paneli wielkoformatowych. Jednocześnie, wraz z postępem technologii, zoptymalizowano ogólną strukturę zdolności produkcyjnych w branży.

Strona popytowa wykazuje zróżnicowane cechy. W sektorze elektroniki użytkowej, popyt na panele LCD do produktów takich jak telewizory, monitory komputerowe i laptopy wciąż dominuje. Wśród nich, popyt na panele TV o dużych przekątnych znacznie wzrósł, a preferencje konsumentów dotyczące telewizorów o dużych ekranach i wysokiej rozdzielczości napędziły ciągły wzrost wolumenu wysyłek paneli TV o przekątnej 55 cali i większych. W sektorach komercyjnych i przemysłowych, wyświetlacze LCD są coraz szerzej stosowane w takich scenariuszach jak inteligentny handel detaliczny, sprzęt medyczny i wyświetlacze ruchu, a popyt stale rośnie.

Pod względem cen, ceny paneli LCD doświadczyły znacznych wahań w ciągu ostatnich kilku lat, ale ostatnio stopniowo się ustabilizowały. Ze względu na poprawę relacji między podażą a popytem na rynku oraz wzrost koncentracji w branży, producenci paneli mają większy wpływ na ustalanie cen. Od 2024 roku ceny paneli LCD do telewizorów o popularnych przekątnych zaczęły rosnąć od stycznia 2025 roku i oczekuje się, że trend wzrostowy utrzyma się w marcu. Jednak stabilność cen jest nadal zależna od różnych czynników, takich jak wahania cen surowców i zmiany popytu na rynku końcowym.
II. Czynniki napędzające branżę wyświetlaczy LCD

2.1 Ulepszenia technologiczne zwiększają konkurencyjność produktów

Ciągłe ulepszanie technologii LCD jest ważną wewnętrzną siłą napędową rozwoju branży. Pod względem technologii podświetlenia, dojrzałość i zastosowanie technologii podświetlenia Mini LED przyniosły wyświetlaczom LCD wyższą jasność, kontrast i bardziej precyzyjne efekty lokalnego przyciemniania, zbliżając je do ekranów OLED pod względem jakości wyświetlania, przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie niższych kosztów. Na przykład, telewizory LCD wykorzystujące podświetlenie Mini LED mogą prezentować bardziej żywe kolory i bardziej szczegółowe detale obrazu, spełniając dążenie konsumentów do wysokiej jakości wrażeń wizualnych.

Ulepszenia w procesach produkcji paneli również zwiększyły wydajność i efektywność produkcji wyświetlaczy LCD. Technologie produkcji paneli o wysokiej rozdzielczości i wysokiej częstotliwości odświeżania stopniowo dojrzały, umożliwiając wyświetlaczom LCD konkurowanie z innymi technologiami wyświetlania, takimi jak OLED, w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących wydajności wyświetlania, takich jak monitory do gier i laptopy wysokiej klasy. Na przykład, wyświetlacze LCD o rozdzielczości 4K i 8K stają się coraz bardziej popularne na rynku, a monitory do gier LCD o częstotliwości odświeżania 144 Hz i wyższej stały się popularnymi produktami na rynku.
2.2 Zróżnicowany wzrost popytu na rynku końcowym

Wciąż istnieje znaczny wzrost w określonych sektorach. Wraz z poprawą standardu życia ludzi, popyt na telewizory o dużych ekranach pozostaje silny. W niektórych krajach i regionach rozwiniętych, średnia wielkość telewizorów w salonach stale rośnie, a sprzedaż telewizorów o przekątnej 85 cali i większych rośnie gwałtownie. Jednocześnie, napędzany przez pracę zdalną i rozrywkę online, popyt na monitory komputerowe i laptopy pozostaje stabilny. Niektórzy konsumenci decydują się na zakup monitorów o większych rozmiarach i wyższej rozdzielczości oraz lekkich, przenośnych laptopów z dobrymi efektami wyświetlania, aby poprawić swoje doświadczenia biurowe i rozrywkowe.

W obszarach komercyjnych i przemysłowych, scenariusze zastosowań wyświetlaczy LCD stale się rozszerzają. W sektorze inteligentnego handlu detalicznego, elektroniczne etykiety cenowe LCD, wyświetlacze reklamowe itp. są szeroko stosowane do wyświetlania cen produktów i promowania informacji o sprzedaży, poprawiając efektywność operacyjną i doświadczenia zakupowe klientów w sklepach detalicznych. W sektorze sprzętu medycznego, wysokiej rozdzielczości i stabilne wyświetlacze LCD są ważnymi komponentami sprzętu do obrazowania medycznego, takiego jak aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej i aparaty rentgenowskie, używane przez lekarzy do dokładnej diagnozy chorób. W sektorze transportu, wyświetlacze LCD są używane do wyświetlaczy pojazdów i wyświetlaczy informacyjnych na węzłach komunikacyjnych, zapewniając wygodne usługi informacyjne dla podróżnych. Te nowe scenariusze zastosowań przyniosły nowe możliwości rynkowe i dynamikę wzrostu dla branży wyświetlaczy LCD.

2.3 Wsparcie polityczne i synergia branżowa promują rozwój

Wsparcie polityczne ze strony rządów różnych krajów dla branży informacji elektronicznej stworzyło korzystne zewnętrzne środowisko dla rozwoju branży wyświetlaczy LCD. W Chinach rząd wprowadził szereg polityk mających na celu zachęcanie do badań i rozwoju oraz uprzemysłowienia nowych technologii wyświetlania, takich jak zapewnianie wsparcia finansowego dla projektów innowacji technologicznych w branży LCD oraz oferowanie gruntów, podatków i innych preferencyjnych polityk przedsiębiorstwom budującym linie produkcyjne paneli nowej generacji. Polityki te nie tylko promowały modernizację technologiczną i rozbudowę zdolności produkcyjnych krajowych przedsiębiorstw LCD, ale także przyciągnęły więcej przedsiębiorstw z łańcucha dostaw, poprawiając układ łańcucha branżowego.

Pod względem synergii branżowej, przedsiębiorstwa z łańcucha dostaw w branży wyświetlaczy LCD nawiązały coraz bliższą współpracę. Przedsiębiorstwa produkujące panele, dostawcy surowców i producenci sprzętu nawiązują długoterminowe, stabilne relacje współpracy, aby wspólnie prowadzić badania technologiczne i innowacje produktowe. Na przykład, dostawcy podłoży szklanych stale opracowują cieńsze i mocniejsze materiały podłoży szklanych, aby spełnić wymagania dotyczące odchudzania paneli LCD i wysokiej rozdzielczości; dostawcy materiałów ciekłokrystalicznych opracowują nowe materiały ciekłokrystaliczne, aby poprawić szybkość reakcji i wydajność kolorów wyświetlaczy LCD. Jednocześnie, przedsiębiorstwa produkujące panele i producenci produktów końcowych również wzmacniają współpracę, dostosowując i opracowując wyświetlacze LCD odpowiednie dla różnych scenariuszy zastosowań w oparciu o wymagania rynku końcowego, osiągając wszechstronny, skoordynowany rozwój od dostaw surowców po zastosowanie produktów końcowych i zwiększając konkurencyjność całej branży wyświetlaczy LCD.

III. Problemy branży wyświetlaczy LCD

3.1 Wąskie gardła innowacji technologicznych

Chociaż technologia LCD poczyniła znaczny postęp w przeszłości, obecnie stoi w obliczu pewnych wąskich gardeł innowacji technologicznych. W porównaniu z OLED i innymi nowymi technologiami wyświetlania, LCD ma wrodzone braki w zakresie kontrastu, wyświetlania czerni i elastycznego wyświetlania. Na rynku wysokiej klasy, który dąży do ostatecznych efektów wyświetlania, OLED, dzięki swoim samoświecącym właściwościom, może osiągnąć prawdziwą czerń i nieskończony kontrast, przyciągając wielu konsumentów z wyższej półki. Mimo że LCD wykorzystuje zaawansowane technologie podświetlenia, takie jak Mini LED, wciąż zmaga się z dorównaniem OLED w zakresie wyświetlania czerni i kontrastu.

Pod względem elastycznego wyświetlania, OLED osiągnął szeroką skalę elastycznych zastosowań, takich jak składane telefony komórkowe i tablety. LCD, ze względu na ograniczenia swoich materiałów ciekłokrystalicznych i struktury, stoi w obliczu wielu wyzwań technicznych w procesie elastyczności i postępuje powoli. Obecnie, chociaż istnieją pewne badania nad elastycznym LCD, do komercjalizacji i zastosowania na dużą skalę wciąż daleka droga. To sprawia, że LCD jest mniej konkurencyjny w niektórych nowych obszarach zastosowań, które mają wysokie wymagania dotyczące technologii wyświetlania, takich jak urządzenia do noszenia i produkty z składanymi ekranami.

3.2 Intensywna konkurencja rynkowa prowadzi do obniżenia marż zysku

Branża wyświetlaczy LCD jest wysoce konkurencyjna, a sytuacje nadpodaży na rynku występują często, co poważnie obniża marże zysku przedsiębiorstw. Wraz z ciągłym wzrostem udziału chińskich producentów w globalnym rynku LCD, zdolności produkcyjne branży gwałtownie wzrosły. Jednak tempo wzrostu popytu na rynku końcowym jest stosunkowo wolne, co skutkuje niezwykle intensywną konkurencją rynkową. Każdy producent paneli, aby konkurować o udział w rynku, przyjął strategie konkurencji cenowej, powodując częste wahania cen paneli i utrzymywanie ich na niskim poziomie przez długi czas.

Na przykład, na rynku paneli LCD do telewizorów, gdy podaż na rynku przewyższa popyt, ceny paneli mogą znacznie spaść, a marża zysku brutto firmy odpowiednio spadnie. Niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa, ze względu na brak oczywistych przewag technologicznych i kosztowych, stoją nawet w obliczu trudnej sytuacji strat w ostrej konkurencji rynkowej. Nawet wiodące przedsiębiorstwa w branży muszą stale optymalizować koszty, poprawiać wydajność produkcji i wprowadzać innowacje, aby utrzymać pewien poziom zysku. To intensywne środowisko konkurencji rynkowej stwarza wyzwania dla zdrowego rozwoju całej branży wyświetlaczy LCD, a przedsiębiorstwa są również w pewnym stopniu ograniczone pod względem inwestycji w badania i rozwój oraz długoterminowych strategii rozwoju.

3.3 Wahania cen surowców i ryzyko w łańcuchu dostaw

Produkcja wyświetlaczy LCD jest w dużym stopniu uzależniona od wielu surowców, takich jak podłoża szklane, materiały ciekłokrystaliczne i folie polaryzacyjne. Wahania cen surowców mają znaczący wpływ na koszty branży. Podłoże szklane, jako ważny składnik paneli LCD, jest zależne od różnych czynników, takich jak dostawy surowców, procesy produkcyjne i popyt rynkowy. Gdy podaż surowców do produkcji podłoży szklanych jest ograniczona lub zdolności produkcyjne producentów są dostosowywane, cena podłoża szklanego może znacznie wzrosnąć, zwiększając tym samym koszty produkcji paneli LCD.
Ryzyko w łańcuchu dostaw jest również ważnym problemem, z którym boryka się branża. Branża wyświetlaczy LCD charakteryzuje się wysokim stopniem globalnej integracji łańcucha dostaw. Jakikolwiek problem w dowolnym ogniwie może wpłynąć na normalne funkcjonowanie całego łańcucha branżowego. Na przykład czynniki geopolityczne, klęski żywiołowe i zdarzenia związane ze zdrowiem publicznym mogą prowadzić do zakłóceń w dostawach surowców lub blokad logistycznych. Podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku globalna logistyka została zakłócona, a dostawy niektórych surowców zostały przerwane, powodując, że producenci paneli LCD stanęli w obliczu niedoboru surowców i poważnych skutków dla swoich planów produkcyjnych. Ponadto, branża jest w dużym stopniu uzależniona od importu niektórych kluczowych surowców i sprzętu. Gdy sytuacja międzynarodowa się zmieni, bezpieczeństwo łańcucha dostaw stanie w obliczu poważnych wyzwań.

Cztery. Trendy w branży wyświetlaczy LCD

4.1 Integracja technologiczna i przełomy innowacyjne

W przyszłości technologia wyświetlaczy LCD będzie rozwijać się w kierunku integracji z innymi nowymi technologiami, aby osiągnąć przełomy innowacyjne. Z jednej strony, połączenie LCD i technologii kropek kwantowych dodatkowo poprawi efekty wyświetlania. Technologia kropek kwantowych może precyzyjnie kontrolować kolor emisji światła i, w połączeniu z LCD, może umożliwić wyświetlaczom prezentowanie szerszej gamy kolorów, jaśniejszych kolorów i wyższej jasności. Ta zintegrowana technologia ma szerokie perspektywy zastosowania w telewizorach i wyświetlaczach wysokiej klasy i oczekuje się, że dodatkowo zwiększy konkurencyjność LCD na rynku wysokiej klasy.

Z drugiej strony, w miarę jak technologia Micro LED stopniowo dojrzewa, technologia hybrydowa LCD i Micro LED również staje się trendem rozwojowym. Micro LED ma zalety samoświecenia, wysokiej jasności i wysokiego kontrastu, a jego zastosowanie jako źródła podświetlenia lub jako jednostki emitującej światło pikseli w LCD może poprawić wydajność wyświetlania LCD, jednocześnie obniżając koszty. Na przykład, niektóre przedsiębiorstwa opracowują technologie, które wykorzystują Micro LED jako podświetlenie lokalnego przyciemniania dla ekranów LCD. Poprzez precyzyjne sterowanie jasnością Micro LED, można osiągnąć wyższy kontrast i bardziej precyzyjne efekty lokalnego przyciemniania.
4.2 Rozwój obszarów zastosowań i nowe możliwości rynkowe

Obszary zastosowań technologii wyświetlaczy LCD będą nadal się rozwijać, przynosząc nowe możliwości wzrostu dla branży. W dziedzinie wyświetlaczy samochodowych, wraz z rozwojem inteligencji motoryzacyjnej, popyt na ekrany wyświetlaczy samochodowych gwałtownie rośnie. Ekrany wyświetlaczy LCD, dzięki swoim zaletom kosztowym i dojrzałej technologii, są szeroko stosowane w samochodowych ekranach centralnych, deskach rozdzielczych, ekranach rozrywki dla pasażerów z tyłu itp. W przyszłości, w miarę jak technologia autonomicznej jazdy stanie się bardziej powszechna, ekrany wyświetlaczy samochodowych będą pełnić więcej funkcji wyświetlania informacji i interakcji, a wymagania dotyczące efektu wyświetlania, niezawodności i bezpieczeństwa również wzrosną, co napędzi ciągłe innowacje w technologii wyświetlaczy samochodowych LCD i rozwój skali rynku.

W dziedzinie inteligentnego domu, ekrany wyświetlaczy LCD również odegrają ważną rolę. Inteligentne urządzenia, takie jak inteligentne lodówki i inteligentne klimatyzatory, są wyposażone w ekrany wyświetlaczy LCD do wyświetlania stanu urządzenia, informacji o działaniu i zapewniania interfejsów interakcji człowiek-komputer. Ponadto, centra sterowania inteligentnym domem często wykorzystują ekrany wyświetlaczy LCD, aby ułatwić scentralizowane sterowanie i zarządzanie różnymi inteligentnymi urządzeniami w domu. Wraz z szybkim rozwojem rynku inteligentnego domu, perspektywy zastosowania ekranów wyświetlaczy LCD w tej dziedzinie są bardzo szerokie.

Rozwój gospodarczy i modernizacja konsumpcji w krajach i regionach wschodzących również przyniosły ogromne możliwości rynkowe dla branży wyświetlaczy LCD. W niektórych krajach rozwijających się w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, wraz ze wzrostem poziomu dochodów mieszkańców i przyspieszeniem urbanizacji, popyt na produkty elektroniki użytkowej, takie jak telewizory i komputery, gwałtownie rośnie. Rynki te mają duży potencjał i staną się ważnymi czynnikami wzrostu dla branży wyświetlaczy LCD w przyszłości.

4.3 Zielona ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stają się głównym nurtem

Wraz z ciągłą poprawą globalnej świadomości ekologicznej, zielona ochrona środowiska i zrównoważony rozwój staną się głównym nurtem rozwoju branży wyświetlaczy LCD. W procesie produkcji, przedsiębiorstwa będą zwracać większą uwagę na oszczędność energii i redukcję emisji, stosować bardziej ekologiczne procesy produkcyjne i sprzęt. Na przykład, poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, zmniejszenie zużycia energii i emisji ścieków, gazów odpadowych i pozostałości; stosowanie nowych, przyjaznych dla środowiska materiałów w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
W projektowaniu produktów, ekrany wyświetlaczy LCD będą rozwijać się w kierunku bycia lżejszymi i cieńszymi, bardziej energooszczędnymi. Lekkie i cienkie ekrany wyświetlaczy mogą nie tylko zmniejszyć zużycie surowców, obniżyć zużycie energii podczas transportu i instalacji, ale także zwiększyć przenośność i estetykę produktu. Jednocześnie, poprzez ulepszenie technologii podświetlenia i obwodów sterujących, można poprawić efektywność energetyczną ekranów wyświetlaczy LCD, zmniejszając zużycie energii podczas użytkowania i spełniając wymagania zielonej ochrony środowiska.

Ponadto, recykling i ponowne wykorzystanie produktów również otrzymają więcej uwagi. Przedsiębiorstwa ustanowią kompletny system recyklingu produktów, aby skutecznie recyklingować i przetwarzać zużyte ekrany wyświetlaczy LCD, wydobywać przydatne materiały, osiągnąć recykling zasobów, zmniejszyć szkodliwość odpadów elektronicznych dla środowiska i promować całą branżę w kierunku zrównoważonego rozwoju.