تحلیل عمیق وضعیت فعلی در صنعت نمایشگرهای LCD

I. وضعیت فعلی صنعت نمایشگرهای LCD

پس از یک دوره طولانی توسعه، صنعت LCD اکنون وارد مرحله‌ای نسبتاً بالغ اما در حال تغییر مداوم شده است. از منظر چشم‌انداز بازار، تولیدکنندگان سرزمین اصلی چین بر بازار جهانی LCD تسلط یافته‌اند و تمرکز بازار به طور مداوم در حال افزایش است. با در نظر گرفتن بازار پنل تلویزیون LCD به عنوان مثال، با خروج تدریجی تولیدکنندگان ژاپنی و کره‌ای، سهم بازار تولیدکنندگان پنل سرزمین اصلی چین مانند BOE و TCL Huazhong همچنان در حال افزایش است. در سال 2024، سهم محموله‌های پنل تلویزیون LCD در بازار جهانی توسط تولیدکنندگان سرزمین اصلی چین از 70 درصد فراتر رفته است و انتظار می‌رود این نسبت تا پایان سال 2025 بیشتر شود.

از نظر ظرفیت تولید، اگرچه ظرفیت تولید کلی LCD در سال‌های اخیر نسبتاً کند رشد کرده است، اما در زمینه‌های محصولات بزرگ‌اندازه و رده بالا، ظرفیت تولید همچنان به طور مداوم بهینه و گسترش می‌یابد. راه‌اندازی مداوم خطوط تولید نسل بالا، مزایای راندمان تولید و هزینه پنل‌های بزرگ‌اندازه را بیشتر برجسته کرده است. در عین حال، با پیشرفت فناوری و ساختار کلی ظرفیت تولید صنعت بهینه شده است.

سمت تقاضا ویژگی‌های متنوعی را نشان می‌دهد. در بخش لوازم الکترونیکی مصرفی، تقاضا برای پنل‌های LCD برای محصولاتی مانند تلویزیون، مانیتورهای کامپیوتر و لپ‌تاپ همچنان غالب است. در این میان، تقاضا برای پنل‌های تلویزیون بزرگ‌اندازه به طور قابل توجهی افزایش یافته است و ترجیح مصرف‌کنندگان به تلویزیون‌های بزرگ‌صفحه و با کیفیت بالا، باعث افزایش مداوم حجم محموله‌های پنل‌های تلویزیون 55 اینچ و بالاتر شده است. در بخش‌های تجاری و صنعتی، نمایشگرهای LCD به طور فزاینده‌ای در سناریوهایی مانند خرده‌فروشی هوشمند، تجهیزات پزشکی و نمایشگرهای ترافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تقاضا به طور پیوسته در حال افزایش است.

از نظر قیمت، قیمت پنل‌های LCD در چند سال گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است، اما اخیراً به تدریج تثبیت شده است. به دلیل بهبود روابط عرضه و تقاضای بازار و افزایش تمرکز صنعت، تولیدکنندگان پنل در تعیین قیمت حرف بیشتری برای گفتن دارند. از سال 2024، قیمت پنل‌های تلویزیون LCD با اندازه‌های اصلی از ژانویه 2025 شروع به افزایش کرده است و انتظار می‌رود این روند صعودی در ماه مارس ادامه یابد. با این حال، ثبات قیمت‌ها همچنان تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات قیمت مواد اولیه و تغییرات در تقاضای بازار نهایی قرار دارد.
II. عوامل محرک صنعت نمایشگرهای LCD

2.1 ارتقاء فناوری، رقابت‌پذیری محصول را افزایش می‌دهد

ارتقاء مداوم فناوری LCD یک نیروی محرک داخلی مهم برای توسعه صنعت است. از نظر فناوری نور پس‌زمینه، بلوغ و کاربرد فناوری نور پس‌زمینه Mini LED، روشنایی، کنتراست بالاتر و جلوه‌های کم‌نور موضعی دقیق‌تری را برای نمایشگرهای LCD به ارمغان آورده است و آن‌ها را از نظر کیفیت نمایش به صفحه‌های OLED نزدیک‌تر کرده و در عین حال از نظر هزینه نسبتاً کمتر است. به عنوان مثال، تلویزیون‌های LCD با استفاده از نور پس‌زمینه Mini LED می‌توانند رنگ‌های زنده‌تر و جزئیات تصویر دقیق‌تری را ارائه دهند و نیاز مصرف‌کنندگان به تجربیات بصری با کیفیت بالا را برآورده کنند.

بهبود در فرآیندهای تولید پنل نیز عملکرد و راندمان تولید نمایشگرهای LCD را افزایش داده است. فناوری‌های تولید برای پنل‌های با وضوح بالا و نرخ تازه‌سازی بالا به تدریج بالغ شده‌اند و نمایشگرهای LCD را قادر می‌سازند تا در زمینه‌هایی با الزامات عملکرد نمایش بالا، مانند مانیتورهای بازی و لپ‌تاپ‌های رده بالا، با سایر فناوری‌های نمایشگر مانند OLED رقابت کنند. به عنوان مثال، نمایشگرهای LCD با وضوح 4K و 8K در بازار به طور فزاینده‌ای محبوب می‌شوند و نمایشگرهای LCD بازی با نرخ تازه‌سازی 144 هرتز و بالاتر به محصولات محبوب در بازار تبدیل شده‌اند.
2.2 رشد متنوع تقاضای بازار نهایی

هنوز هم رشد قابل توجهی در بخش‌های خاص وجود دارد. با بهبود استانداردهای زندگی مردم، تقاضا برای تلویزیون‌های بزرگ‌صفحه همچنان قوی است. در برخی از کشورهای و مناطق توسعه‌یافته، میانگین اندازه تلویزیون‌های خانگی در اتاق نشیمن به طور مداوم در حال افزایش است و فروش تلویزیون‌های فوق‌العاده بزرگ‌صفحه 85 اینچ و بزرگتر به سرعت در حال رشد است. در عین حال، به دلیل کار از راه دور و سرگرمی آنلاین، تقاضا برای مانیتورهای کامپیوتر و لپ‌تاپ ثابت مانده است. برخی از مصرف‌کنندگان مانیتورهای بزرگ‌تر، با وضوح بالاتر و لپ‌تاپ‌های سبک و قابل حمل با جلوه‌های نمایش خوب را برای بهبود تجربیات اداری و سرگرمی خود انتخاب می‌کنند.

در زمینه‌های تجاری و صنعتی، سناریوهای کاربردی نمایشگرهای LCD به طور مداوم در حال گسترش است. در بخش خرده‌فروشی هوشمند، برچسب‌های قیمت الکترونیکی LCD، نمایشگرهای تبلیغاتی و غیره به طور گسترده برای نمایش قیمت محصولات و تبلیغ اطلاعات فروش استفاده می‌شوند و راندمان عملیاتی و تجربه خرید مشتریان فروشگاه‌های خرده‌فروشی را بهبود می‌بخشند. در بخش تجهیزات پزشکی، نمایشگرهای LCD با کیفیت بالا و پایدار اجزای مهم تجهیزات تصویربرداری پزشکی مانند دستگاه‌های تشخیصی اولتراسوند و دستگاه‌های اشعه ایکس هستند که توسط پزشکان برای تشخیص دقیق بیماری‌ها استفاده می‌شوند. در بخش حمل و نقل، نمایشگرهای LCD برای نمایشگرهای وسایل نقلیه و نمایش اطلاعات در مراکز حمل و نقل استفاده می‌شوند و خدمات اطلاعاتی مناسبی را برای مسافران ارائه می‌دهند. این سناریوهای کاربردی نوظهور، فرصت‌های جدید بازار و شتاب رشد را برای صنعت نمایشگرهای LCD به ارمغان آورده‌اند.

2.3 حمایت‌های سیاستی و هم‌افزایی صنعت، توسعه را ارتقا می‌دهند

حمایت‌های سیاستی دولت‌های مختلف برای صنعت اطلاعات الکترونیکی، یک محیط خارجی مطلوب برای توسعه صنعت نمایشگرهای LCD ایجاد کرده است. در چین، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای تشویق تحقیق و توسعه و صنعتی‌سازی فناوری‌های نمایشگر جدید معرفی کرده است، مانند ارائه حمایت مالی برای پروژه‌های نوآوری فناوری در صنعت LCD و ارائه زمین، مالیات و سایر سیاست‌های ترجیحی به شرکت‌هایی که خطوط تولید پنل نسل بالا را می‌سازند. این سیاست‌ها نه تنها ارتقاء فناوری و گسترش ظرفیت شرکت‌های LCD داخلی را ترویج کرد، بلکه شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی بیشتری را نیز جذب کرد و چیدمان زنجیره صنعت را بهبود بخشید.

از نظر هم‌افزایی صنعت، شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نمایشگرهای LCD به طور فزاینده‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. شرکت‌های تولیدکننده پنل، تامین‌کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان تجهیزات، روابط همکاری پایدار و بلندمدتی را برای انجام مشترک تحقیقات فناوری و نوآوری محصول ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، تامین‌کنندگان زیرلایه شیشه به طور مداوم مواد زیرلایه شیشه نازک‌تر و قوی‌تری را توسعه می‌دهند تا نیازهای نازک‌سازی و وضوح بالای پنل‌های LCD را برآورده کنند. تامین‌کنندگان مواد کریستال مایع، مواد کریستال مایع جدیدی را برای بهبود سرعت پاسخ و عملکرد رنگ نمایشگرهای LCD توسعه می‌دهند. در عین حال، شرکت‌های تولیدکننده پنل و تولیدکنندگان محصولات نهایی نیز همکاری را تقویت می‌کنند و نمایشگرهای LCD مناسب برای سناریوهای کاربردی مختلف را بر اساس تقاضای بازار نهایی سفارشی و توسعه می‌دهند و به توسعه هماهنگ همه‌جانبه از تامین مواد اولیه تا کاربرد محصول نهایی دست می‌یابند و رقابت‌پذیری کل صنعت نمایشگرهای LCD را افزایش می‌دهند.

III. نقاط ضعف صنعت نمایشگرهای LCD

3.1 تنگناهای نوآوری فناوری

اگرچه فناوری LCD در گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، اما در حال حاضر با برخی از تنگناهای نوآوری فناوری مواجه است. در مقایسه با OLED و سایر فناوری‌های نمایشگر نوظهور، LCD دارای کمبودهای ذاتی در کنتراست، نمایش سیاه و نمایش انعطاف‌پذیر است. در بازار رده بالا که به دنبال جلوه‌های نمایش نهایی است، OLED با ویژگی‌های خود-نوری خود می‌تواند سیاه واقعی و کنتراست بی‌نهایت را به دست آورد و بسیاری از مصرف‌کنندگان رده بالا را جذب کند. حتی اگر LCD از فناوری‌های نور پس‌زمینه پیشرفته مانند Mini LED استفاده کند، همچنان در مطابقت با OLED در نمایش سیاه و کنتراست مشکل دارد.

از نظر نمایش انعطاف‌پذیر، OLED کاربردهای انعطاف‌پذیر در مقیاس بزرگ را به دست آورده است، مانند تلفن‌های همراه و تبلت‌های تاشو. LCD به دلیل محدودیت‌های مواد و ساختار کریستال مایع خود، با چالش‌های فنی زیادی در فرآیند انعطاف‌پذیری مواجه است و به کندی پیشرفت می‌کند. در حال حاضر، اگرچه مطالعاتی در مورد LCD انعطاف‌پذیر وجود دارد، اما تا رسیدن به تجاری‌سازی و کاربرد در مقیاس بزرگ راه درازی در پیش است. این امر باعث می‌شود LCD در برخی از زمینه‌های کاربردی نوظهور که الزامات بالایی برای فناوری نمایشگر دارند، مانند دستگاه‌های پوشیدنی و محصولات صفحه‌نمایش تاشو، رقابت‌پذیری کمتری داشته باشد.

3.2 رقابت شدید بازار منجر به فشرده شدن حاشیه سود می‌شود

صنعت نمایشگرهای LCD بسیار رقابتی است و موقعیت‌های عرضه بیش از حد در بازار اغلب رخ می‌دهد که حاشیه سود شرکت‌ها را به شدت فشرده می‌کند. با ادامه گسترش سهم تولیدکنندگان سرزمین اصلی چین در بازار جهانی LCD، ظرفیت تولید صنعت به سرعت افزایش یافته است. با این حال، نرخ رشد تقاضای بازار نهایی نسبتاً کند است که منجر به رقابت شدید بازار می‌شود. هر تولیدکننده پنل برای رقابت بر سر سهم بازار، استراتژی‌های رقابت قیمتی را اتخاذ کرده است و باعث نوسانات مکرر قیمت پنل‌ها شده و آن‌ها را برای مدت طولانی در سطح پایینی نگه داشته است.

به عنوان مثال، در بازار پنل تلویزیون LCD، زمانی که عرضه بازار از تقاضا بیشتر شود، قیمت پنل‌ها ممکن است به طور قابل توجهی کاهش یابد و حاشیه سود ناخالص شرکت نیز به همین ترتیب کاهش می‌یابد. برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط ​​به دلیل عدم وجود مزایای فناوری و هزینه آشکار، حتی با معضل زیان در رقابت شدید بازار مواجه هستند. حتی شرکت‌های پیشرو در صنعت نیز باید به طور مداوم هزینه‌ها را بهینه کنند، راندمان تولید را بهبود بخشند و نوآوری کنند تا سطح سود معینی را حفظ کنند. این محیط رقابت شدید بازار، چالش‌هایی را برای توسعه سالم کل صنعت نمایشگرهای LCD ایجاد می‌کند و شرکت‌ها نیز تا حدودی از نظر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و استراتژی‌های توسعه بلندمدت محدود می‌شوند.

3.3 نوسانات قیمت مواد اولیه و ریسک‌های زنجیره تامین

تولید نمایشگرهای LCD به شدت به مواد اولیه متعددی مانند زیرلایه شیشه، مواد کریستال مایع و فیلم‌های پلاریزه کننده وابسته است. نوسانات قیمت مواد اولیه تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های صنعت دارد. زیرلایه شیشه به عنوان یک جزء مهم از پنل‌های LCD تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عرضه مواد اولیه، فرآیندهای تولید و تقاضای بازار قرار دارد. هنگامی که عرضه مواد اولیه زیرلایه شیشه محدود باشد یا ظرفیت تولید تولیدکنندگان تنظیم شود، قیمت زیرلایه شیشه ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یابد و در نتیجه هزینه تولید پنل‌های LCD افزایش یابد.
ریسک‌های زنجیره تامین نیز یک موضوع مهم است که صنعت با آن مواجه است. صنعت نمایشگرهای LCD دارای درجه بالایی از ادغام زنجیره تامین جهانی است. هر مشکلی در هر حلقه ممکن است بر عملکرد عادی کل زنجیره صنعت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، عوامل ژئوپلیتیکی، بلایای طبیعی و رویدادهای بهداشت عمومی ممکن است منجر به اختلال در عرضه مواد اولیه یا انسداد لجستیک شود. در طول همه‌گیری COVID-19 در سال 2020، لجستیک جهانی مختل شد و برخی از منابع مواد اولیه قطع شد و باعث شد تولیدکنندگان پنل LCD با کمبود مواد اولیه و تأثیرات شدید بر برنامه‌های تولید خود مواجه شوند. علاوه بر این، صنعت وابستگی زیادی به واردات برخی از مواد اولیه و تجهیزات کلیدی دارد. هنگامی که وضعیت بین‌المللی تغییر می‌کند، امنیت زنجیره تامین با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

چهار. روند صنعت نمایشگرهای LCD

4.1 ادغام فناوری و پیشرفت‌های نوآوری

در آینده، فناوری نمایشگر LCD به سمت ادغام با سایر فناوری‌های نوظهور برای دستیابی به پیشرفت‌های نوآوری توسعه خواهد یافت. از یک سو، ترکیب LCD و فناوری نقاط کوانتومی، جلوه‌های نمایش را بیشتر افزایش می‌دهد. فناوری نقاط کوانتومی می‌تواند رنگ انتشار نور را به طور دقیق کنترل کند و هنگامی که با LCD ترکیب شود، می‌تواند نمایشگرها را قادر سازد تا طیف رنگی وسیع‌تر، رنگ‌های روشن‌تر و روشنایی بالاتری را ارائه دهند. این فناوری یکپارچه چشم‌اندازهای کاربردی گسترده‌ای در تلویزیون‌ها و نمایشگرهای رده بالا دارد و انتظار می‌رود رقابت‌پذیری LCD را در بازار رده بالا بیشتر افزایش دهد.

از سوی دیگر، با بلوغ تدریجی فناوری Micro LED، فناوری ترکیبی LCD و Micro LED نیز به یک روند توسعه تبدیل می‌شود. Micro LED دارای مزایای خود-نوری، روشنایی بالا و کنتراست بالا است و استفاده از آن به عنوان منبع نور پس‌زمینه یا به عنوان یک واحد ساطع کننده نور پیکسل در LCD می‌تواند عملکرد نمایشگر LCD را بهبود بخشد و در عین حال هزینه‌ها را کاهش دهد. به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها در حال توسعه فناوری‌هایی هستند که از Micro LED به عنوان نور پس‌زمینه کم‌نور موضعی برای صفحه‌های LCD استفاده می‌کنند. با کنترل دقیق روشنایی Micro LED، می‌توان به کنتراست بالاتر و جلوه‌های کم‌نور موضعی دقیق‌تری دست یافت.
4.2 گسترش زمینه‌های کاربردی و فرصت‌های بازار نوظهور

زمینه‌های کاربردی فناوری نمایشگر LCD به گسترش خود ادامه خواهد داد و فرصت‌های رشد جدیدی را برای صنعت به ارمغان خواهد آورد. در زمینه نمایشگر خودرو، با توسعه هوش خودرو، تقاضا برای صفحه‌های نمایش خودرو به سرعت در حال رشد است. صفحه‌های نمایشگر LCD با مزایای هزینه و فناوری بالغ خود، به طور گسترده در صفحه‌های کنترل مرکزی خودرو، داشبوردها، صفحه‌های سرگرمی صندلی عقب و غیره استفاده می‌شوند. در آینده، با گسترش فناوری رانندگی خودکار، صفحه‌های نمایش خودرو وظایف بیشتری را در نمایش اطلاعات و تعامل بر عهده خواهند داشت و الزامات مربوط به جلوه نمایش، قابلیت اطمینان و ایمنی نیز افزایش می‌یابد که باعث نوآوری مداوم فناوری نمایشگر خودرو LCD و گسترش مقیاس بازار خواهد شد.

در زمینه خانه هوشمند، صفحه‌های نمایشگر LCD نیز نقش مهمی ایفا خواهند کرد. لوازم خانگی هوشمند مانند یخچال‌های هوشمند و کولرهای گازی هوشمند به صفحه‌های نمایشگر LCD مجهز هستند تا وضعیت دستگاه، اطلاعات عملکرد را نمایش دهند و رابط‌های تعامل انسان و کامپیوتر را ارائه دهند. علاوه بر این، مراکز کنترل خانه هوشمند اغلب از صفحه‌های نمایشگر LCD برای تسهیل کنترل و مدیریت متمرکز دستگاه‌های هوشمند مختلف در خانه استفاده می‌کنند. با توسعه سریع بازار خانه هوشمند، چشم‌اندازهای کاربردی صفحه‌های نمایشگر LCD در این زمینه بسیار گسترده است.

توسعه اقتصادی و ارتقاء مصرف در کشورهای و مناطق بازار نوظهور نیز فرصت‌های بازار عظیمی را برای صنعت نمایشگرهای LCD به ارمغان آورده است. در برخی از کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، با افزایش سطح درآمد ساکنان و تسریع شهرنشینی، تقاضا برای محصولات الکترونیکی مصرفی مانند تلویزیون و کامپیوتر به سرعت در حال رشد است. این بازارها پتانسیل زیادی دارند و در آینده به محرک‌های رشد مهمی برای صنعت نمایشگرهای LCD تبدیل خواهند شد.

4.3 حفاظت از محیط زیست سبز و توسعه پایدار به جریان اصلی تبدیل می‌شود

با بهبود مستمر آگاهی جهانی از محیط زیست، حفاظت از محیط زیست سبز و توسعه پایدار به روند اصلی توسعه صنعت نمایشگرهای LCD تبدیل خواهد شد. در فرآیند تولید، شرکت‌ها به صرفه‌جویی در انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها توجه بیشتری خواهند داشت و فرآیندهای تولید و تجهیزات سازگار با محیط زیست بیشتری را اتخاذ خواهند کرد. به عنوان مثال، با بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، کاهش مصرف انرژی و انتشار فاضلاب، گازهای زائد و باقیمانده‌ها؛ استفاده از مواد جدید سازگار با محیط زیست برای کاهش آلودگی محیط زیست.
در طراحی محصول، صفحه‌های نمایشگر LCD در جهت سبک‌تر و نازک‌تر، کم‌مصرف‌تر توسعه خواهند یافت. صفحه‌های نمایشگر سبک و نازک نه تنها می‌توانند استفاده از مواد اولیه را کاهش دهند، مصرف انرژی را در حین حمل و نقل و نصب کاهش دهند، بلکه قابلیت حمل و نقل و زیبایی‌شناسی محصول را نیز افزایش می‌دهند. در عین حال، با بهبود فناوری نور پس‌زمینه و مدارهای درایور، می‌توان راندمان انرژی صفحه‌های نمایشگر LCD را بهبود بخشید، مصرف انرژی را در حین استفاده کاهش داد و الزامات حفاظت از محیط زیست سبز را برآورده کرد.

علاوه بر این، بازیافت و استفاده مجدد از محصولات نیز مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت. شرکت‌ها یک سیستم بازیافت محصول کامل ایجاد خواهند کرد تا صفحه‌های نمایشگر LCD دور ریخته شده را به طور موثر بازیافت و پردازش کنند، مواد مفید را استخراج کنند، به بازیافت منابع دست یابند، آسیب زباله‌های الکترونیکی به محیط زیست را کاهش دهند و کل صنعت را به سمت یک جهت توسعه پایدار سوق دهند.