La tecnología de pantallas LCD, alguna vez criticada como una "industria retirada", está a punto de alcanzar un punto de inflexión crucial en 2025. Con el avance de la producción en masa de la tecnología de retroiluminación Mini LED y la promoción integral de la localización de materiales clave, la industria LCD ha dejado atrás la ansiedad de ser "reemplazada", formando un nuevo modelo de beneficio impulsado tanto por la gama alta como por el alto rendimiento. La cuota de mercado global continúa concentrándose en las empresas chinas.
Durante mucho tiempo, la tecnología LCD se ha enfrentado a desafíos de la tecnología OLED debido a su limitada relación de contraste y su cuerpo grueso causado por la dependencia de la capa de retroiluminación. Sin embargo, con la madurez de la tecnología de retroiluminación Mini LED, esta situación se ha invertido por completo. En comparación con la LCD tradicional, Mini LED logra un salto en la calidad de imagen a través del control preciso de la partición de la luz. Empresas líderes como BOE y TCL Huaxing han superado sucesivamente los procesos clave, lo que ha provocado una disminución significativa de los costos. TCL Huaxing adopta la tecnología de unión COG, uniendo directamente los diodos de luz Mini LED al sustrato de vidrio, reduciendo los costos de materiales en un 32%, y el número de particiones de luz en el panel de 65 pulgadas supera las 6.042, con una relación de contraste de 100.000:1, logrando una calidad de imagen comparable a la OLED.
El empoderamiento de la tecnología de IA ha acelerado la aplicación a gran escala de Mini LED. BOE ha introducido un sistema de inspección visual de IA en sus bases de producción, con una precisión de reconocimiento de defectos que alcanza el 99,8%, lo que ha aumentado el rendimiento de los módulos de retroiluminación Mini LED del 78% al 92% y ha reducido el costo de fabricación por pieza en un 25%. La reducción de costos ha llevado directamente a la popularización de los productos terminales. En 2025, el precio promedio de los televisores LCD Mini LED de 65 pulgadas cayó a 8.000 yuanes, solo el 60% del precio de los productos OLED del mismo tamaño. En los mercados de gama alta de Europa y América, las ventas de la serie TCL Q10L han superado a los modelos OLED de LG y se han clasificado entre los primeros. Según datos de Omdia, en 2025, el envío global de paneles de TV LCD con retroiluminación Mini LED alcanzó los 38 millones de unidades, con una tasa de penetración superior al 38%.
El avance en la producción nacional de materiales clave se ha convertido en un apoyo importante para el desarrollo de gama alta de LCD. Para 2025, la industria de materiales LCD de China logrará un salto de la sustitución de importaciones a la competencia global. La tasa de producción nacional de películas polarizadoras alcanzará el 50%, mientras que la de materiales de cristal líquido alcanzará el 45%. Las tasas de producción nacional de sustratos de vidrio y circuitos integrados de control también aumentarán al 38% y 28% respectivamente. Sangjin Optoelectronics y Sanlipu han logrado la producción en masa de películas polarizadoras ultra anchas de 3 metros, que son adecuadas para pantallas LCD de 110 pulgadas. Chengzhi Yonghua y Baishi Jingtang han desarrollado cristal líquido VA de gama alta con un tiempo de respuesta de ≤ 5ms, que coincide perfectamente con los paneles Mini LED. La producción nacional de materiales reduce directamente los costos de producción. El costo de los paneles LCD Mini LED de 65 pulgadas ha disminuido de 1.200 yuanes en 2023 a 850 yuanes, una reducción del 29%.
En términos de estructura de mercado, la concentración de la industria LCD ha seguido aumentando. Después de que los fabricantes japoneses y coreanos se retiraran gradualmente, el poder de discurso de las empresas chinas se ha fortalecido significativamente. Según datos de CEC Intelligence, para 2025, la cuota de mercado de las tres principales empresas de la industria global de paneles de TV LCD aumentará del 60% en 2024 al 65,1%. Se espera que la cuota de beneficios de los fabricantes líderes supere el 85%. Beneficiándose de la política de "canje", las ventas de televisores LCD de 85 pulgadas y más grandes se han disparado, y la tasa de operación de la industria se ha mantenido por encima del 80%, entrando en un ciclo de beneficios virtuoso.
Li Yaqin, gerente general de Qunzhi Consulting, declaró que la vitalidad de la tecnología LCD persistirá y se espera que el tamaño del mercado global se mantenga estable en 70 mil millones de dólares estadounidenses. Actualmente, la lógica de beneficios en la industria LCD ha pasado de estar impulsada por la escala a estar impulsada por el valor. Los ingresos de BOE de paneles de TI de gama alta han aumentado al 35%, con un margen de beneficio bruto del 32%; empresas como Shentianma han realizado inversiones en campos LCD especiales como aplicaciones industriales y médicas, con márgenes de beneficio bruto de productos superiores al 40%.
Los expertos de la industria señalan que con la profunda integración de la tecnología y los materiales Mini LED en la producción nacional, LCD ha encontrado su segunda curva de crecimiento. En el contexto de la alta inflación global, las ventajas de LCD, como "imagen de alta calidad + rentabilidad", se han vuelto cada vez más prominentes. En el futuro, formará un patrón complementario con OLED en diferentes segmentos de mercado, y las empresas chinas continuarán liderando la iteración tecnológica y la expansión del mercado en la industria LCD.
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