December 31, 2025
Vì các công ty lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản như Samsung và LGD đã hoàn toàn rút khỏi lĩnh vực LCD,Các doanh nghiệp bảng điều khiển Trung Quốc đại lục đã đẩy nhanh sự tích hợp năng lực sản xuất toàn cầu. Ngành công nghiệp màn hình LCD toàn cầu tiếp tục tập trung vào thị trường trong nước. Trung Quốc đã nắm vững vị trí thống trị trên thị trường LCD.Diốt phát sáng hữu cơ (OLED), là cốt lõi của công nghệ hiển thị thế hệ tiếp theo, đang tấn công mạnh mẽ với đầu tư hàng trăm tỷ đô la và đột phá trong nhiều tuyến đường kỹ thuật,Nút ra không gian thị trường LCD từ các thiết bị điện tử tiêu dùng cao cấp sang các lĩnh vực có kích thước trung bìnhĐến năm 2025, ngành công nghiệp màn hình hiển thị của Trung Quốc đang ở một thời điểm quan trọng của "củng cố thị trường hiện tại và phá vỡ trong tăng trưởng mới",và cạnh tranh công nghệ và cạnh tranh thị trường giữa LCD và OLED đang định hình lại sâu sắc cảnh quan công nghiệp toàn cầu.
Mô hình: Công suất sản xuất LCD tăng tốc "Di chuyển về phía Đông" và các doanh nghiệp trong nước kiểm soát vị trí thống trị
Sự tái cấu trúc toàn cầu của ngành công nghiệp LCD đang kết thúc, và xu hướng "chuyển hướng về phía đông" của năng lực sản xuất đã được củng cố hoàn toàn.những gã khổng lồ bảng điều khiển lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản như Samsung, Sharp và LGD đã liên tục đóng cửa hoặc bán các dây chuyền sản xuất LCD của họ và chuyển hoàn toàn sang bố cục OLED, do đó tạo ra một không gian thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp trong nước.LG Display chính thức hoàn thành việc chuyển giao Guangzhou 8Nhà máy LCD thế hệ 5 cho TCL Huaxing, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên sản xuất LCD quy mô lớn ở Hàn Quốc.TCL Huaxing tăng đáng kể năng lực sản xuất hàng tháng và sức mạnh định giá thông qua việc mua lại nàyĐồng thời, BOE tích hợp các dây chuyền sản xuất liên quan của Công ty Rainbow và 8.Dòng sản xuất LCD thế hệ 6 của Tianma Microelectronics của Đài Loan đã bước vào giai đoạn tăng công suấtCác doanh nghiệp hàng đầu trong nước liên tục tăng cường năng lực sản xuất của họ thông qua sáp nhập và mua lại, cũng như tối ưu hóa dây chuyền sản xuất,và xây dựng một rào cản cạnh tranh toàn diện.
Sự tập trung của năng lực sản xuất đã liên tục tăng cường sức mạnh phát biểu của ngành công nghiệp LCD của Trung Quốc.2% diện tích sản xuất LCD trên toàn cầu G5 và cao hơnDự kiến tỷ lệ này sẽ tăng lên 72,7% vào năm 2025, thiết lập một vị trí thống trị tuyệt đối.logic phát triển ngành công nghiệp đã hoàn toàn chuyển từ "sự mở rộng quy mô" đến "cải thiện chất lượng""Sản xuất theo nhu cầu, kiểm soát sản xuất để duy trì giá cả" đã trở thành sự đồng thuận của các doanh nghiệp hàng đầu.tỷ lệ hoạt động của dây chuyền sản xuất LCD toàn cầu giảm xuống dưới 80%, và các nhà sản xuất bảng hiệu quả tránh các cuộc chiến giá độc ác bằng cách điều chỉnh năng lực sản xuất tích cực và tối ưu hóa cấu trúc sản phẩm,duy trì sự cân bằng năng động của nguồn cung và nhu cầu thị trường và sự ổn định lợi nhuận của ngành công nghiệp.
Chiến lược kiểm soát sản xuất và đảm bảo giá đã đạt được kết quả đáng chú ý, và hiệu suất của các doanh nghiệp bảng trong nước đã được cải thiện đều đặn.BOE đạt được lợi nhuận ròng 40,601 tỷ nhân dân tệ, tăng 39,03% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận ròng của TCL China Star đạt 6,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước; Tianma Microelectronics biến lỗ thành lợi nhuận,với lợi nhuận ròng 313 triệu nhân dân tệTrong các lĩnh vực hiển thị cỡ trung bình như hiển thị ô tô và hiển thị CNTT, LCD vẫn giữ vị trí thống trị do công nghệ trưởng thành, tuổi thọ ổn định và lợi thế chi phí.Tianma Microelectronics tiếp tục củng cố vị trí đầu tiên trên thế giới về khối lượng xuất khẩu màn hình xe hơi bằng cách đầu tư vàodòng sản xuất LCD thế hệ 6, và LCD vẫn là một kinh doanh "thịt bò" ổn định cho các doanh nghiệp.
Thách thức tăng cường: Các nỗ lực mở rộng hàng tỷ đô la của OLED tăng cường.
Trong khi ngành công nghiệp LCD đang củng cố những lợi thế hiện có của mình, OLED đang tăng tốc sự thâm nhập của nó với một thái độ "người thách thức", trở thành hướng cốt lõi của sản nghiệp nâng cấp.Tận dụng lợi thế vốn có của nó như tự chiếu sáng, độ tương phản cao và tính linh hoạt, OLED đã độc quyền hoàn toàn thị trường điện thoại thông minh cao cấp và thiết bị gập.Việc vận chuyển toàn cầu các tấm AMOLED cho điện thoại thông minh dự kiến sẽ vượt quá 750 triệu mảnh vào năm 2025, với tỷ lệ thâm nhập vượt quá 60%. Điều đáng chú ý hơn là với iPad Pro của Apple áp dụng bảng OLED bắt đầu nâng cấp công nghệ trên thị trường CNTT cao cấp,Sự tập trung của OLED cạnh tranh đang chuyển từ quy mô nhỏ và vừa sang quy mô trung bìnhMáy tính xách tay, máy tính bảng và màn hình xe đã trở thành những đại dương xanh mới, đặt ra một thách thức toàn diện cho LCD.
Đối mặt với sự phát triển bùng nổ của thị trường OLED, các doanh nghiệp hàng đầu trong nước đã tăng đầu tư của họ lên hàng trăm tỷ nhân dân tệ, bắt tay vào con đường đột phá công nghệ.Tính đến cuối tháng 11 năm 2025, tổng số đầu tư dự kiến của ba doanh nghiệp - BOE, TCL Technology và Wintek - trên các dây chuyền sản xuất OLED thế hệ 8,6 đã vượt quá 140 tỷ nhân dân tệ.Thêm bố cục của Samsung Display, tổng đầu tư vào các dây chuyền sản xuất OLED thế hệ cao trên toàn thế giới gần 170 tỷ nhân dân tệ.
Các doanh nghiệp trong nước đã trình bày các bố cục khác nhau trên con đường công nghệ OLED, tạo thành một mô hình cạnh tranh của "đi trên nhiều chân":BOE đã đặt cược 63 tỷ nhân dân tệ vào quá trình bốc hơi trưởng thành và Chengdu 8Đường dây thế hệ 6 đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị vào tháng 5 năm 2025 và dự định bắt đầu sản xuất hàng loạt vào quý 4 năm 2026;Wintek đã tập trung vào công nghệ pixel photolithography ViP được phát triển độc lập và Hefei 8.6 dòng thế hệ hoàn thành xây dựng chính vào tháng 8, tập trung vào thị trường vừa và lớn; TCL Huaxing đã có một cách tiếp cận khác, đầu tư 29.5 tỷ nhân dân tệ để xây dựng quy mô sản xuất lớn đầu tiên trên thế giớiDòng sản xuất OLED in thế hệ 6 (dự án T8).nó đã mở ra một con đường mới cho sản xuất hàng loạt OLED cỡ trung bình.
Các nỗ lực song song của sự đột phá công nghệ và mở rộng năng lực đã liên tục mở rộng các kịch bản ứng dụng của OLED.Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của các tấm OLED cho máy tính xách tay sẽ đạt 33%, đối với màn hình gắn trên xe hơi 27%, và cho màn hình máy tính để bàn 19%.Dự án TCL Huaxing t8 dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa sau năm 2027, và sản phẩm điện tử tiêu dùng đầu tiên có thể được cung cấp trong nửa đầu năm 2026, ưu tiên bảo hiểm trong thị trường máy tính hiển thị và máy tính xách tay có kích thước trung bình.Dòng sản xuất AMOLED 6 thế hệ dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2026, tiếp tục thúc đẩy sự thâm nhập của OLED trên thị trường cỡ trung bình.Nó không chỉ đảm bảo 98% thị phần đặt hàng bảng điều khiển iPhone 17 mà còn có kế hoạch cung cấp độc quyền các sản phẩm iPhone và OLED iPad mini gấp đầu tiênCác doanh nghiệp trong nước đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ.
Hai dòng hoạt động song song: Các mô hình cạnh tranh khác nhau tồn tại cùng nhau.
Sự tập trung của năng lực sản xuất LCD và sự gia tăng của OLED không đại diện cho một mối quan hệ thay thế "hoặc hoặc".Chúng tạo thành một bối cảnh công nghiệp cạnh tranh khác biệt và tồn tại chung lâu dàiTừ góc độ hiệu suất, OLED có lợi thế thế hệ về tỷ lệ tương phản, hình thức linh hoạt và tốc độ phản hồi, phù hợp với nhu cầu sáng tạo của các thiết bị đầu cuối cao cấp;trong khi nâng cấp LCD thông qua công nghệ Oxide và công nghệ đèn nền Mini LED duy trì lợi thế trong tái tạo màu tự nhiên, tác dụng bảo vệ mắt và tuổi thọ, và có hiệu quả về chi phí, phục vụ nhu cầu của thị trường trung bình đến thấp, ứng dụng ô tô và CNTT.
Các nhà phân tích ngành đã chỉ ra rằng ngành công nghiệp hiển thị hiện tại đang chuyển từ "cạnh tranh về quy mô sản xuất" sang "cạnh tranh về giá trị công nghệ".Sự cạnh tranh giữa LCD và OLED không phải là sự thay thế "hoặc hoặc" mà là sự cạnh tranh khác biệt sẽ tồn tại cùng nhau trong thời gian dàiLCD, với chuỗi công nghiệp trưởng thành, lợi nhuận ổn định và lợi thế chi phí, đã trở thành "đá đệm" hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp,đặc biệt là trong các thiết bị điện tử tiêu dùng trung bình đến thấp, màn hình ô tô và các kịch bản khác, nó vẫn còn một không gian rộng. OLED, như là hướng nâng cấp công nghệ, dẫn ngành công nghiệp hiển thị để lặp lại hướng tới tính linh hoạt,chất lượng hình ảnh cao và hướng dẫn nhiều kịch bảnTuy nhiên, nó cũng phải đối mặt với những thách thức như chi phí cao và khó khăn trong việc cải thiện năng suất.
Cấu trúc hai dòng đã trở thành sự lựa chọn chiến lược chủ đạo cho các doanh nghiệp bảng trong nước.Các công ty hàng đầu như BOE và TCL Huaxing đã tăng cường lợi thế năng lực sản xuất LCD trong khi tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển OLED và dây chuyền sản xuấtTrong khi đó, Đài Loan Microelectronics tập trung vào các lĩnh vực sức mạnh LCD của mình,tiếp tục củng cố vị trí của mình là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm trưng bày xe, và đồng thời khám phá tiềm năng của các dây chuyền sản xuất OLED, hình thành một con đường phát triển "lực mạnh-tránh điểm yếu".Phương pháp này không chỉ đáp ứng hiệu quả tác động của OLED mà còn thúc đẩy sự chuyển đổi của ngành công nghiệp màn hình của Trung Quốc từ "động lực năng lượng" sang "động lực công nghệ", tăng tốc quá trình thay thế nội địa cho các vật liệu và thiết bị phía trên.
Nhìn về phía trước, với việc áp dụng rộng rãi các công nghệ 5G và AIoT và sự phát triển của các thiết bị đầu cuối dựa trên đổi mới, thị trường màn hình toàn cầu sẽ chứng kiến các cơ hội tăng trưởng cấu trúc.Năng lực sản xuất LCD tiếp tục tập trung trong nước, củng cố nền tảng của ngành công nghiệp Trung Quốc;sự đột phá liên tục và giải phóng năng lực của công nghệ OLED thúc đẩy ngành công nghiệp màn hình Trung Quốc nhảy vọt đến một mức độ tinh vi cao hơnĐối mặt với các rào cản kỹ thuật và cạnh tranh thị trường từ các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc, các công ty bảng điều khiển Trung Quốc cần liên tục tăng cường công nghệ cốt lõi của họ,tăng cường hợp tác chuỗi công nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt trên hai tuyến công nghệ, tiếp tục kiểm soát sức mạnh tranh luận của ngành công nghiệp toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp hiển thị.
