Nu de grote Koreaanse en Japanse bedrijven zoals Samsung en LGD zich volledig hebben teruggetrokken uit de LCD-sector, hebben Chinese vastelandpanelbedrijven de integratie van de wereldwijde productiecapaciteit versneld. De wereldwijde LCD-display-industrie is zich blijven concentreren op de binnenlandse markt. China heeft stevig de dominante positie in de LCD-markt gegrepen. Tegelijkertijd valt organische lichtemitterende diode (OLED), als de kern van de volgende generatie displaytechnologie, krachtig aan met investeringen van honderden miljarden dollars en doorbraken in meerdere technische routes, waardoor de LCD-marktruimte wordt verdrongen van high-end consumentenelektronica tot middelgrote gebieden. Tegen 2025 bevindt de Chinese displaypanelindustrie zich op een cruciaal punt van "het consolideren van de bestaande markt en het doorbreken in nieuwe groei", en de technologische concurrentie en marktconcurrentie tussen LCD en OLED hervormen de wereldwijde industriële landschap diepgaand.
Patroon: LCD-productiecapaciteit versnelt "oostwaartse verschuiving" en binnenlandse bedrijven controleren de dominante positie
De herstructurering van het wereldwijde LCD-industrielandschap komt ten einde, en de trend van "oostwaartse verschuiving" van de productiecapaciteit is volledig geconsolideerd. In de afgelopen jaren hebben grote Koreaanse en Japanse panelgiganten zoals Samsung, Sharp en LGD achtereenvolgens hun LCD-productielijnen gesloten of verkocht en volledig overgeschakeld op OLED-lay-out, waardoor een enorme marktruimte is gecreëerd voor binnenlandse bedrijven. In april 2025 voltooide LG Display officieel de overdracht van zijn Guangzhou 8.5-generatie LCD-fabriek aan TCL Huaxing, waarmee een einde kwam aan het tijdperk van grootschalige LCD-productie in Zuid-Korea. TCL Huaxing verbeterde aanzienlijk zijn maandelijkse productiecapaciteit en prijszettingsmacht door deze overname, waardoor zijn voordeel in grootschalige LCD verder werd geconsolideerd. Tegelijkertijd integreerde BOE de gerelateerde productielijnen van Rainbow Company, en de 8.6-generatie LCD-productielijn van Taiwan's Tianma Microelectronics ging de capaciteitsopbouwfase in. Toonaangevende binnenlandse bedrijven versterkten continu hun productiecapaciteit door fusies en overnames, evenals optimalisatie van de productielijn, en bouwden een uitgebreide concurrentiebarrière.
De concentratie van de productiecapaciteit heeft de zeggenschap van de Chinese LCD-industrie continu versterkt. Gegevens tonen aan dat in 2024 Chinese vastelandfabrikanten 65,2% van het wereldwijde G5 en hoger LCD-productiegebied vertegenwoordigden. Naar verwachting zal dit aandeel in 2025 stijgen tot 72,7%, waarmee een absolute dominante positie wordt gevestigd. Tegelijkertijd met de geconcentreerde productiecapaciteit is de logica van de industrieontwikkeling volledig verschoven van "schaaluitbreiding" naar "kwaliteitsverbetering". "Produceren volgens de vraag, de productie controleren om de prijzen te handhaven" is de consensus van toonaangevende bedrijven geworden. Volgens CINNO Research-statistieken daalde in oktober 2025 de operationele snelheid van de wereldwijde LCD-productielijn tot onder de 80%, en panelproducenten vermeden effectief vicieuze prijsoorlogen door actief de productiecapaciteit te reguleren en de productstructuur te optimaliseren, waardoor het dynamische evenwicht van vraag en aanbod op de markt en de stabiliteit van de industriewinsten werden gehandhaafd.
De strategie voor productiecontrole en prijsgarantie heeft opmerkelijke resultaten behaald, en de prestaties van binnenlandse panelbedrijven zijn gestaag verbeterd. In de eerste drie kwartalen van 2025 behaalde BOE een toerekenbare nettowinst van 4,601 miljard yuan, een stijging van 39,03% op jaarbasis; de nettowinst van TCL China Star bereikte 6,1 miljard yuan, een stijging van 53,5% op jaarbasis; Tianma Microelectronics zette verliezen om in winst, met een toerekenbare nettowinst van 313 miljoen yuan. Op de middelgrote displaygebieden zoals automotive display en IT display behoudt LCD nog steeds een dominante positie dankzij zijn volwassen technologie, stabiele levensduur en kostenvoordelen. Tianma Microelectronics versterkte verder zijn positie als 's werelds eerste in de verzendvolume van voertuigdisplays door te investeren in de 8.6-generatie LCD-productielijn, en LCD blijft een stabiele "cash cow"-business voor de bedrijven.
Uitdagingen nemen toe: de miljarden dollars kostende uitbreidingsinspanningen van OLED intensiveren. De middelgrote markt wordt het brandpunt van de concurrentie.
Terwijl de LCD-industrie haar bestaande voordelen consolideert, versnelt OLED zijn penetratie met een "uitdager"-houding, en wordt de kernrichting van 产业升级. Door gebruik te maken van zijn inherente voordelen zoals zelfverlichting, hoog contrast en flexibiliteit, heeft OLED de high-end smartphone- en opvouwbare apparaatmarkten volledig gemonopoliseerd. De wereldwijde verzending van AMOLED-panelen voor smartphones zal naar verwachting in 2025 meer dan 750 miljoen stuks bedragen, met een penetratiegraad van meer dan 60%. Wat nog opmerkelijker is, is dat met de iPad Pro van Apple die OLED-panelen gebruikt om de technologische upgrade in de high-end IT-markt te starten, de focus van de OLED-concurrentie verschuift van kleine en middelgrote formaten naar middelgrote formaten. Laptops, tablets en voertuigdisplays zijn nieuwe groeiende blauwe oceanen geworden, die een uitgebreide uitdaging vormen voor LCD.
Geconfronteerd met de explosieve groei van de OLED-markt hebben toonaangevende binnenlandse bedrijven hun investeringen met honderden miljarden yuan verhoogd, en zijn ze begonnen aan het pad van technologische doorbraken. Eind november 2025 overschreed de gecombineerde geplande investering van de drie bedrijven - BOE, TCL Technology en Wintek - in 8.6-generatie OLED-productielijnen 140 miljard yuan. Door de lay-out van Samsung Display toe te voegen, bedraagt de totale investering in high-generation OLED-productielijnen wereldwijd bijna 170 miljard yuan. Een technologische confrontatie van duizenden miljarden yuan is officieel begonnen.
Binnenlandse bedrijven hebben gedifferentieerde lay-outs gepresenteerd op het OLED-technologiepad, waardoor een concurrentiepatroon van "lopen op meerdere benen" is ontstaan: BOE heeft 63 miljard yuan ingezet op het volwassen verdampingsproces en de Chengdu 8.6-generatie lijn voltooide de installatie van apparatuur in mei 2025 en is van plan om in het vierde kwartaal van 2026 met massaproductie te beginnen; Wintek heeft zich gericht op zijn onafhankelijk ontwikkelde ViP-fotolithografie-pixeltechnologie en de Hefei 8.6-generatie lijn voltooide de topping-out van het hoofdgebouw in augustus, met de focus op de middelgrote en grootschalige markt; TCL Huaxing heeft een andere aanpak gekozen en 29,5 miljard yuan geïnvesteerd om 's werelds eerste grootschalige 8.6-generatie geprinte OLED-productielijn (t8-project) te bouwen. Met zijn hoge materiaalgebruik en aanzienlijke kostenvoordelen heeft het een nieuw pad geopend voor de massaproductie van middelgrote OLED.
De dubbele inspanningen van technologische doorbraken en capaciteitsuitbreiding hebben de toepassingsscenario's van OLED continu verbreed. Volgens Omdia-gegevens zal de jaarlijkse samengestelde groei van OLED-panelen voor notebookcomputers tegen 2030 33% bedragen, voor voertuigdisplays 27% en voor desktopdisplays 19%. De groeisnelheid van de middelgrote markt is aanzienlijk hoger dan die van de kleine markt. Het TCL Huaxing t8-project zal naar verwachting in de tweede helft van 2027 met massaproductie beginnen, en het eerste consumentenelektronische product kan in de eerste helft van 2026 worden geleverd, met prioriteit voor dekking in de display- en notebookcomputermiddelgrote markten. De 8.6-generatie AMOLED-productielijn van BOE zal naar verwachting eind 2026 met massaproductie beginnen, waardoor de penetratie van OLED in de middelgrote markt verder wordt bevorderd. Tegelijkertijd blijft Samsung Display de leiding nemen met zijn technologische voordelen. Het heeft niet alleen 98% van het aandeel van de iPhone 17-paneelbestelling veiliggesteld, maar is ook van plan om exclusief de eerste opvouwbare iPhone en OLED iPad mini-producten te leveren. Binnenlandse bedrijven worden geconfronteerd met intense internationale concurrentiedruk.
Dubbele lijnen die parallel werken: diverse concurrerende modellen bestaan naast elkaar. China heeft de zeggenschap in de industrie.
De concentratie van LCD-productiecapaciteit en de opkomst van OLED vertegenwoordigen geen "of-of" substitutierelatie. In plaats daarvan vormen ze een gedifferentieerd concurrerend en langdurig naast elkaar bestaand industrieel landschap. Vanuit een prestatieperspectief heeft OLED generatievoordelen op het gebied van contrastverhouding, flexibele vorm en reactiesnelheid, die geschikt zijn voor de innovatieve behoeften van high-end terminals; terwijl LCD upgrades via Oxide-technologie en Mini LED-achtergrondverlichtingstechnologie voordelen behoudt op het gebied van natuurlijke kleurreproductie, oogbeschermingseffecten en levensduur, en kosteneffectief is, en voldoet aan de behoeften van de midden- en lage-end markten, automotive en IT-toepassingen.
Industrieanalisten hebben erop gewezen dat de huidige display-industrie verschuift van een "concurrentie om productieschaal" naar een "concurrentie om technologische waarde". De rivaliteit tussen LCD en OLED is geen "of-of" substitutie, maar eerder een gedifferentieerde concurrentie die op de lange termijn zal blijven bestaan. LCD, met zijn volwassen industriële keten, stabiele winstgevendheid en kostenvoordelen, is de "ballaststeen" geworden die de ontwikkeling van de industrie ondersteunt, vooral in de midden- en lage-end consumentenelektronica, automotive displays en andere scenario's, het heeft nog steeds een brede ruimte. OLED, als de richting van technologische upgrade, leidt de display-industrie naar iteratie in de richting van flexibiliteit, hoge beeldkwaliteit en multi-scenario-richtingen, en is het kernconcurrentieveld voor bedrijven om de toekomstige zeggenschap te grijpen. Het staat echter ook voor uitdagingen zoals hoge kosten en moeilijkheden bij het verbeteren van de opbrengst.
De dubbele lijnlay-out is de mainstream strategische keuze geworden voor binnenlandse panelbedrijven. Toonaangevende bedrijven zoals BOE en TCL Huaxing hebben hun voordelen op het gebied van LCD-productiecapaciteit versterkt en tegelijkertijd de investeringen in OLED-onderzoek en -ontwikkeling en productielijnen verhoogd. Ze hanteren een multi-route lay-out om zich te beschermen tegen marktrisico's. Ondertussen richt Taiwan Microelectronics zich op zijn LCD-sterktegebieden en consolideert continu zijn positie als 's werelds top leverancier van voertuigdisplayproducten, en tegelijkertijd onderzoekt het het potentieel van OLED-productielijnen, waardoor een "sterktes-vermijdende-zwaktes" ontwikkelingspad ontstaat. Deze lay-out reageert niet alleen effectief op de impact van OLED, maar bevordert ook de transformatie van de Chinese display-industrie van "capaciteitsgedreven" naar "technologiegedreven", waardoor het proces van binnenlandse substitutie voor upstream materialen en apparatuur wordt versneld.
Vooruitkijkend, met de wijdverspreide adoptie van 5G- en AIoT-technologieën en de innovatiegedreven ontwikkeling van terminals, zal de wereldwijde displaymarkt structurele groeimogelijkheden zien. De LCD-productiecapaciteit blijft zich in eigen land concentreren, waardoor de basis van de Chinese industrie wordt versterkt; de continue doorbraken en capaciteitsvrijgave van OLED-technologie drijven de Chinese display-industrie naar een hoger niveau van verfijning. Geconfronteerd met de technische barrières en marktconcurrentie van Japanse en Koreaanse bedrijven, moeten Chinese panelbedrijven hun kerntechnologieën continu verdiepen, de samenwerking in de industriële keten versterken, gedifferentieerde concurrentievoordelen vormen op de twee technologische routes, de wereldwijde industriële zeggenschap verder controleren en de hoogwaardige ontwikkeling van de display-industrie bevorderen.
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
