Poiché le principali società coreane e giapponesi come Samsung e LGD si sono completamente ritirate dal settore LCD,Le imprese di pannelli della Cina continentale hanno accelerato l'integrazione della capacità produttiva globaleIl mercato mondiale dei display LCD ha continuato a concentrarsi sul mercato interno.diodi organici di emissione luminosa (OLED), come nucleo della tecnologia di visualizzazione di nuova generazione, sta attaccando vigorosamente con investimenti di centinaia di miliardi di dollari e scoperte in molteplici percorsi tecnici,Escludere il mercato LCD da quello dell'elettronica di consumo di fascia alta a quello delle medie dimensioniEntro il 2025, l'industria cinese dei pannelli di visualizzazione si trova in una fase critica di "consolidazione del mercato esistente e di nuova crescita".la concorrenza tecnologica e la concorrenza sul mercato tra LCD e OLED stanno profondamente rimodellando il panorama industriale globale.
Modello: la capacità produttiva di LCD accelera il "spostamento verso est" e le imprese nazionali controllano la posizione dominante
La ristrutturazione del panorama mondiale dell'industria LCD sta giungendo al termine e la tendenza al "spostamento verso est" della capacità produttiva si è completamente consolidata.I principali giganti dei pannelli coreani e giapponesi come Samsung, Sharp e LGD hanno successivamente chiuso o venduto le loro linee di produzione LCD e si sono completamente spostate sul layout OLED, creando così un vasto spazio di mercato per le imprese nazionali.LG Display ha ufficialmente completato la consegna del suo Guangzhou 8Fabbrica di LCD di 5 generazioni a TCL Huaxing, che segna la fine dell'era della produzione di LCD di grandi dimensioni in Corea del Sud.TCL Huaxing ha notevolmente migliorato la sua capacità di produzione mensile e il suo potere di determinazione dei prezzi attraverso questa acquisizioneNel frattempo, la BOE ha integrato le linee di produzione correlate della Rainbow Company e l'8.La linea di produzione LCD di 6 generazioni della taiwanese Tianma Microelectronics è entrata nella fase di ampliamento della capacitàLe principali imprese nazionali hanno rafforzato continuamente la loro capacità produttiva attraverso fusioni e acquisizioni, nonché ottimizzazione delle linee di produzione.e ha costruito un'ampia barriera competitiva.
La concentrazione della capacità di produzione ha continuamente migliorato il potere di discorso dell'industria LCD cinese.2% della superficie mondiale di produzione LCD del G5 e superioreSi prevede che questa percentuale raggiungerà il 72,7% nel 2025, stabilendo una posizione dominante assoluta.la logica di sviluppo dell'industria è completamente passata da "espansione di scala" a "miglioramento della qualità". "Produrre secondo la domanda, controllare la produzione per mantenere i prezzi" è diventato il consenso delle principali imprese.il tasso di funzionamento globale della linea di produzione LCD è sceso al di sotto dell' 80%, e i produttori di pannelli hanno efficacemente evitato guerre di prezzi feroci regolando attivamente la capacità di produzione e ottimizzando la struttura del prodotto,mantenere l'equilibrio dinamico tra domanda e offerta sul mercato e la stabilità dei profitti dell'industria.
La strategia di controllo della produzione e di garanzia dei prezzi ha ottenuto risultati notevoli e le prestazioni delle imprese nazionali di pannelli hanno migliorato costantemente.La BOE ha realizzato un utile netto imputabile di 40,601 miliardi di yuan, in aumento del 39,03% su base annua; il profitto netto di TCL China Star ha raggiunto i 6,1 miliardi di yuan, in aumento del 53,5% su base annua; Tianma Microelectronics ha trasformato le perdite in profitti,con un utile netto attribuibile di 313 milioni di yuanNel settore dei display di medie dimensioni, quali quelli per l'automotive e per l'informatica, l'LCD occupa ancora una posizione dominante grazie alla sua tecnologia matura, alla sua durata stabile e ai suoi vantaggi in termini di costi.Tianma Microelectronics ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di leader mondiale nel volume di spedizioni di display per veicoli investendo nell'8La linea di produzione LCD di 6 generazioni, e l'LCD rimane un'attività stabile di "vacca di cassa" per le imprese.
Le sfide si intensificano: gli sforzi di espansione di miliardi di dollari dell'OLED si intensificano.
Mentre l'industria LCD sta consolidando i suoi vantaggi esistenti, l'OLED sta accelerando la sua penetrazione con un atteggiamento di "sfidante", diventando la direzione centrale del produttivo.Sfruttare i suoi vantaggi intrinseci come l'autoilluminazione, alto contrasto e flessibilità, l'OLED ha completamente monopolizzato i mercati degli smartphone di fascia alta e dei dispositivi pieghevoli.La spedizione globale di pannelli AMOLED per smartphone dovrebbe superare i 750 milioni di pezzi nel 2025, con un tasso di penetrazione superiore al 60%.la concorrenza degli OLED si sta spostando dalle piccole e medie dimensioni a quelle di medie dimensioniI computer portatili, i tablet e i display dei veicoli sono diventati nuovi oceani di crescita blu, che pongono una sfida completa all'LCD.
Di fronte all'esplosiva crescita del mercato degli OLED, le principali imprese nazionali hanno tutti aumentato i loro investimenti di centinaia di miliardi di yuan, intraprendendo la strada delle scoperte tecnologiche.A partire dalla fine di novembre 2025, l'investimento combinato previsto delle tre imprese - BOE, TCL Technology e Wintek - in linee di produzione OLED di generazione 8,6 ha superato i 140 miliardi di yuan.Aggiungere il layout di Samsung Display, l'investimento totale nelle linee di produzione OLED di alta generazione in tutto il mondo è vicino ai 170 miliardi di yuan.
Le imprese nazionali hanno presentato disegni differenziati sul percorso della tecnologia OLED, formando un modello competitivo di "camminare su più gambe":Il BOE ha scommesso 63 miliardi di yuan sul processo di evaporazione maturo e il Chengdu 8.6 linea di generazione ha completato l'installazione delle apparecchiature nel maggio 2025 e prevede di avviare la produzione in serie nel quarto trimestre 2026;Wintek si è concentrata sulla sua tecnologia pixel di fotolitografia ViP sviluppata in modo indipendenteLa linea di 6 generazioni ha completato il completamento dell'edificio principale nell'agosto, concentrandosi sul mercato medio e grande; TCL Huaxing ha adottato un approccio diverso, investendo 29.5 miliardi di yuan per costruire la prima produzione su larga scala al mondo.6 linea di produzione OLED stampata di generazione (progetto T8).ha aperto un nuovo percorso per la produzione di massa di OLED di medie dimensioni.
Secondo i dati di Omdia, entro il 2030, l'utilizzo di OLED è destinato ad aumentare il numero di dispositivi OLED.il tasso di crescita composto annuo dei pannelli OLED per computer portatili raggiungerà il 33%Il tasso di crescita del mercato medio è notevolmente superiore a quello del mercato piccolo.Il progetto TCL Huaxing t8 dovrebbe iniziare la produzione in serie nella seconda metà del 2027, e il primo prodotto elettronico di consumo può essere consegnato nella prima metà del 2026, dando la priorità alla copertura nei mercati di medie dimensioni dei computer a display e portatili.La linea di produzione AMOLED di 6 generazioni dovrebbe iniziare la produzione in serie entro la fine del 2026, promuovendo ulteriormente la penetrazione dell'OLED nel mercato delle medie dimensioni.Non solo ha ottenuto il 98% della quota di ordini del pannello iPhone 17, ma prevede anche di fornire esclusivamente i primi prodotti pieghevoli iPhone e iPad mini OLEDLe imprese nazionali sono sottoposte a forti pressioni di concorrenza internazionale.
Le due linee operano in parallelo: coesistono diversi modelli competitivi.
La concentrazione della capacità di produzione LCD e l'aumento dell'OLED non rappresentano una relazione di sostituzione "o o".formano un panorama industriale competitivo differenziato e coesistente a lungo termine. Dal punto di vista delle prestazioni, gli OLED hanno vantaggi generazionali in termini di rapporto di contrasto, forma flessibile e velocità di risposta, che sono adatti alle esigenze innovative dei terminali di fascia alta;mentre gli aggiornamenti LCD attraverso la tecnologia Oxide e la tecnologia di retroilluminazione Mini LED mantengono vantaggi nella riproduzione naturale dei colori, gli effetti di protezione degli occhi e la durata di vita, ed è conveniente, soddisfacendo le esigenze dei mercati di fascia media a bassa, delle applicazioni automobilistiche e IT.
Gli analisti dell'industria hanno sottolineato che l'attuale settore dei display si sta spostando da una "concorrenza per la scala di produzione" a una "concorrenza per il valore tecnologico".La concorrenza tra LCD e OLED non è una sostituzione "o o", ma piuttosto una concorrenza differenziata che coesisterà a lungo termine.L'LCD, con la sua catena industriale matura, la sua redditività stabile e i suoi vantaggi in termini di costi, è diventata la "pietra di lastro" che sostiene lo sviluppo del settore.specialmente nell'elettronica di consumo di fascia media-bassaL'OLED, come direzione dell'aggiornamento tecnologico, porta l'industria dei display a iterare verso la flessibilità,elevata qualità dell'immagine e indicazioni per scenari multipliIl mercato dei servizi è uno dei principali campi di competizione per le imprese per afferrare il futuro potere del dibattito.
La struttura a due linee è diventata la scelta strategica principale per le imprese nazionali di pannelli.Le società leader come BOE e TCL Huaxing hanno rafforzato i loro vantaggi di capacità di produzione LCD, aumentando al contempo gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo e nelle linee di produzione di OLEDNel frattempo, Taiwan Microelectronics si concentra sulle sue aree di resistenza LCD.consolidare continuamente la propria posizione di primo fornitore mondiale di prodotti per l'esposizione dei veicoli, e allo stesso tempo esplorare il potenziale delle linee di produzione OLED, formando un percorso di sviluppo "forze-evitando-debolezze".Questo layout non solo risponde efficacemente all'impatto dell'OLED, ma promuove anche la trasformazione dell'industria degli schermi cinese da "condotta dalla capacità" a "condotta dalla tecnologia", accelerando il processo di sostituzione nazionale dei materiali e delle attrezzature in produzione.
In futuro, con l'adozione diffusa delle tecnologie 5G e AIoT e lo sviluppo dei terminali guidato dall'innovazione, il mercato globale dei display vedrà opportunità di crescita strutturale.La capacità di produzione di LCD continua a concentrarsi sul mercato interno, rafforzando le basi dell' industria cinese;le continue scoperte e il rilascio di capacità della tecnologia OLED spingono l'industria cinese degli schermi a raggiungere un livello di raffinatezza superioreLe aziende cinesi di pannelli hanno bisogno di approfondire continuamente le loro tecnologie di base, a fronte delle barriere tecniche e della concorrenza sul mercato da parte delle imprese giapponesi e coreane.rafforzare la collaborazione nella catena industriale, formare vantaggi competitivi differenziati sulle due rotte tecnologiche, controllare ulteriormente il potere del discorso industriale globale e promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria dell'esposizione.
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